Su organizzazioni con molte migliaia di movimenti bancari, l'elaborazione in background che finalizza le fatture importate e riconcilia i movimenti poteva interrompersi prima di completare: alcuni movimenti non venivano associati e alcune fatture restavano in coda più a lungo del previsto.

L'elaborazione è stata resa più robusta: la riconciliazione dei movimenti viene ora eseguita per intero anche sui grandi volumi, e la finalizzazione dispone del tempo necessario per completare ogni lotto. Le fatture importate vengono finalizzate e i movimenti riconciliati in modo affidabile, a ondate entro pochi minuti dall'import.

Non è richiesta alcuna azione: il recupero è automatico.

Il dettaglio di un'analisi del cruscotto clinico ha un nuovo tab Erogato, accanto a Medici e Terapisti. Risponde a una domanda diversa dagli altri due: non chi invia i pazienti, ma quanto ha prodotto, quanto è costato e quanto ha reso ogni professionista, mese per mese.

Ogni mese ha tre colonne affiancate - Erogato, Costo, Margine - così si legge in un colpo d'occhio l'andamento di ciascun professionista mese per mese:

• Erogato: il valore delle prestazioni svolte.
• Costo: quanto quel professionista ci ha fatturato, dal registro per competenza, distribuito sui mesi in base al periodo di competenza delle fatture ricevute (non i pagamenti, non gli stipendi).
• Margine: la differenza fra erogato e costo.

Cliccando un numero si apre un dettaglio che mostra da cosa è composto: l'elenco delle prestazioni che fanno l'erogato di quel mese (data, paziente, prestazione, importo) e le quote delle fatture che fanno il costo, con il margine risultante.

Per collegare erogato e costo, ogni professionista si associa ai suoi fornitori in anagrafica. I match esatti sul nome si collegano da soli all'import / elaborazione AI (es. "Pepe Francesca" ↔ "Francesca Pepe"): nessun passaggio manuale per quelli ovvi. Per gli altri, dalla riga si apre un pannello con i suggerimenti da confermare, una ricerca manuale e un pulsante Nuovo fornitore per crearlo al volo e collegarlo senza uscire dal dialog. Un professionista può avere più fornitori collegati - i costi si sommano su tutti.

Il margine si calcola solo nei mesi in cui esiste una fattura del fornitore collegato, così un mese ancora senza fatture non mostra un margine gonfiato. Un mese senza importi resta vuoto, non a zero.

La tabella è filtrabile e ordinabile per colonna ed esportabile. Chi ha impostato le business unit sui fornitori può raggrupparvi le righe. Costo e margine sono visibili solo a chi ha accesso ai dati contabili. Le colonne sono i soli mesi presenti nei dati. Il tab compare solo se il file importato contiene i prezzi delle prestazioni; sulle analisi già presenti il calcolo avviene all'apertura, senza reimportare.

Nel modulo Redditività, aprendo una riga articolo (Modifica riga articolo), il campo Costi Variabili pers. sanitari ha ora un selettore € / %:

• € (predefinito): si inserisce l'importo in euro, come prima.
• %: si inserisce una percentuale del Prezzo di Vendita medio e il programma calcola da sé il costo in euro, mostrando l'anteprima del valore.

Utile quando il costo del personale è definito come quota del prezzo di vendita: non serve più rifare il calcolo a mano. Se il Prezzo di Vendita medio cambia (modifica manuale o aggiornamento dal cruscotto clinico), il costo espresso in percentuale si riallinea in automatico.

Anche l'import da file riconosce una colonna con la percentuale del personale (es. intestazione "% personale"): le righe importate nascono già in modalità percentuale, con il costo calcolato dal prezzo.

Aprendo il dettaglio di un documento per collegare il soggetto, prima si poteva scegliere solo tra i soggetti già presenti in anagrafica: per aggiungerne uno nuovo bisognava uscire, crearlo in anagrafica e tornare indietro.

Ora il campo soggetto usa il selettore con ricerca: si digita per filtrare gli esistenti e, se il soggetto non c'è, compare la voce "Crea nuovo" che apre il modulo di creazione già precompilato col nome digitato. Al salvataggio il soggetto viene creato e collegato subito al documento, senza lasciare la schermata.

Caricando in PDF una fattura di acquisto da un fornitore estero, l'estrazione automatica poteva scambiare i ruoli e indicare la propria organizzazione (che sul documento compare come destinatario, "Bill To") come emittente, al posto del fornitore. Succedeva soprattutto quando l'organizzazione era il soggetto più in evidenza o l'unico con Partita IVA italiana.

Ora l'estrazione sa quale organizzazione sta importando i propri documenti e assegna come controparte sempre l'altro soggetto presente in fattura - cioè il fornitore. Se, in un caso residuo, l'estrazione dovesse comunque indicare l'organizzazione stessa, la fattura viene segnalata e la controparte lasciata vuota, così da impostare il fornitore corretto prima di finalizzare, invece di registrare l'organizzazione come proprio fornitore.

Le fatture elettroniche XML non erano interessate: gestivano già correttamente cedente e cessionario.

Nelle finestre di import (righe redditività, dati clinici, anagrafiche) il bottone Riprova compariva anche quando l'import era andato a buon fine - in particolare quando l'elaborazione parte in background e le righe compaiono al termine. In quel caso non c'è nulla da riprovare e il bottone confondeva.

Ora Riprova appare solo quando qualcosa è andato storto (errore o annullamento). Su un import riuscito resta solo Chiudi.

Nel Cruscotto clinico, tab Configurazione, agire su una prestazione (escludere/includere con l'icona a occhio, o cambiarne la categoria) poteva far selezionare per errore l'intera griglia delle prestazioni.

Corretto: ogni riga ha ora un'identità stabile, quindi la selezione resta su quello che hai effettivamente scelto.

Nel Cruscotto clinico, tab Configurazione, l'esclusione di una prestazione dalle statistiche è stata resa indipendente dalla categoria.

Prima l'esclusione era una voce del menu di classificazione: mapparla su "Esclusa" sovrascriveva la tipologia che avevi impostato, e reincludendo la prestazione la categoria era persa. Ora sono due dati distinti:

• Il menu categoria resta solo per la tipologia clinica (prima visita, fisioterapia, controllo...).
• L'esclusione si attiva con un'icona a occhio accanto al nome della prestazione (o con le azioni Escludi/Includi selezionate per più righe). La prestazione esclusa appare barrata e non entra in nessun conteggio.

Escludere non cambia più la categoria, e includere di nuovo la ripristina esattamente com'era. Le modifiche si applicano con Ricalcola statistiche.

Su Analisi Listino (Redditività articoli), importando un listino da un file Excel grande (diversi MB), la finestra poteva restare bloccata su "Invio per analisi..." senza mai partire davvero in background.

Ora il file viene caricato e l'elaborazione (analisi + estrazione righe) prosegue come job in background, con l'avanzamento nella notifica in basso: la finestra si libera subito e le righe compaiono nella configurazione al termine. Funziona anche con file di parecchi MB, che prima superavano il limite della richiesta e rimanevano appesi.

Due correzioni su Analisi Listino (Redditivita' articoli).

Import da Excel in background. Importando un listino da un file lungo, l'elaborazione poteva restare bloccata su "in corso" senza mai terminare (il calcolo superava il tempo massimo della richiesta). Ora l'import gira in background, come gli altri import dell'app: si avvia subito, l'avanzamento compare nella notifica in basso e le righe compaiono nella configurazione al termine dell'elaborazione, senza bloccare la pagina.

Duplica di nuovo funzionante. Duplicare una configurazione poteva fallire quando conteneva righe di sole prestazioni (voci senza articolo di anagrafica collegato): la copia si interrompeva con un errore generico. Ora la duplicazione copia correttamente anche il nome di queste righe, quindi la copia va a buon fine e mantiene tutte le voci del listino.

Nel Cruscotto clinico ora si possono escludere alcune prestazioni dalle statistiche. Alcune voci del file (per esempio noleggi, materiali di consumo o voci amministrative) non rappresentano attivita' clinica da misurare e falsavano i conteggi: da oggi si possono togliere dai calcoli.

Nella tab Configurazione, il menu di classificazione di ogni prestazione ha in fondo l'opzione Esclusa dalle statistiche. Scegliendola, quella prestazione non entra piu' in nessun KPI: visite totali, pazienti unici, avviati a fisioterapia, drop-out e importi.

Per lavorare in blocco sono disponibili due azioni massive: si selezionano le righe con le caselle e si usa Escludi selezionate oppure Includi selezionate. Le modifiche diventano effettive premendo Ricalcola statistiche.

L'esclusione e' reversibile in qualsiasi momento: le righe restano nell'analisi, vengono solo saltate dai calcoli, e il riquadro Qualita' dati indica quante visite sono state escluse. Anche Riclassifica con AI rispetta le esclusioni impostate a mano, senza rimetterle in conto.

Nella lista Documenti la colonna Conti e' stata resa piu' chiara. Al posto della sola icona ora c'e' un badge con etichetta:

• verde Completi quando tutti i conti delle righe di partitario sono impostati;
• ambra N da impostare quando almeno una riga e' senza conto;
• - per i documenti non ancora finalizzati.

Il badge si tocca (non serve piu' passarci sopra col mouse, quindi funziona anche su mobile): si apre l'elenco dei conti del partitario - troncato con un "+N altri" espandibile quando sono molti - e una scorciatoia Apri documento per andare a impostarli.

La colonna e' inoltre filtrabile per stato: dal filtro di colonna si scelgono Completi e/o Non completi, per isolare a colpo d'occhio i documenti coi conti ancora da sistemare (in alternativa al toggle "Non completi" gia' presente in testata).

Quando si rielaborano le fatture ricevute con Elabora con AI, ora viene rispettato il conto predefinito del fornitore: se per quel fornitore e' stato impostato un conto di default, le sue righe vengono classificate su quel conto.

Serve a mantenere la classificazione coerente per fornitore: dopo che la rielaborazione riparte da zero (senza riusare la classificazione precedente delle stesse fatture), il conto predefinito del fornitore garantisce che lo stesso fornitore finisca sempre sullo stesso conto. E' lo stesso comportamento gia' attivo sui Movimenti. Se un fornitore non ha un conto predefinito, non cambia nulla.

Nel selettore del conto in griglia - la colonna Conto dei Movimenti e la colonna Conto nelle righe dei documenti (vista Righe e dettaglio) - i nomi di conto lunghi non sforano più la cella: il nome si tronca dentro la colonna e il pulsante di rimozione (X) resta sempre visibile e agganciato a destra, così si può sempre azzerare il conto.

Quando si usa Elabora con AI sulle fatture, la riclassificazione di conto e date di competenza delle fatture selezionate ora riparte da zero.

Prima, la rielaborazione poteva riproporre la classificazione gia' presente sulle stesse fatture selezionate, perche' le usava come proprio storico di riferimento: correggere in blocco un gruppo di fatture classificate male aveva quindi effetto limitato. Ora le fatture in rielaborazione non fanno piu' da riferimento a se stesse, mentre lo storico delle altre fatture continua a guidare la scelta. Il risultato: selezionando le fatture e lanciando Elabora con AI, la classificazione viene rifatta davvero, allineata alle regole e ai valori attuali.

E' lo stesso comportamento gia' attivo su Elabora con AI dei Movimenti.

Nella lista dei Movimenti la colonna Conto si modifica ora direttamente dalla riga: si sceglie la contropartita dal piano dei conti senza aprire il dettaglio, come già avviene nel dettaglio dei documenti.

La modifica dalla riga vale per i movimenti Senza fattura (gli unici che puntano a un conto del piano). Un conto ancora mancante è evidenziato in ambra, e appena lo si imposta il conteggio dei movimenti da sistemare cala. Sui movimenti Con fattura, sui giroconti e sulle righe di saldo il conto resta di sola lettura, perché non è imputabile da lì.

Nel Cruscotto medici alcuni esami strumentali e di immagine venivano talvolta classificati come fisioterapia durante l'import. Poiché queste prestazioni sono spesso abbinate a molte visite, il dato Pazienti avviati alla fisioterapia risultava gonfiato (molti pazienti apparivano avviati alla fisioterapia pur avendo solo eseguito un esame).

Ora l'import riconosce che un esame di immagine o strumentale - RX/radiografie, risonanze, TAC, ecografie ed ecodoppler, densitometrie/MOC, mammografie, Holter, ECG, elettromiografie, spirometrie - e le voci in abbinamento a una visita non sono fisioterapia, e le riporta a visita di controllo. Il conteggio degli avviati alla fisioterapia e le sedute di fisioterapia riflettono così solo le prestazioni fisioterapiche reali.

La correzione riguarda i nuovi import (nuova analisi e aggiunta dati). Le prestazioni la cui categoria era già stata corretta a mano restano invariate.

La vista Righe dei documenti ha ora la colonna Conto, modificabile direttamente in griglia.

Selezionando la cella Conto si sceglie la contropartita dal piano dei conti senza aprire il documento, esattamente come dal suo dettaglio. Dopo il salvataggio l'app può proporre di impostare quel conto come predefinito del fornitore e di applicarlo agli altri documenti.

Il conto è modificabile sulle righe dei documenti finalizzati (quelli che hanno già il partitario); sulle righe delle bozze la colonna mostra «Conto da completare» e diventa modificabile una volta finalizzato il documento. Le altre colonne della vista restano di sola lettura.

I tutorial guidati delle pagine Documenti e Movimenti sono stati rifatti da capo.

Ora seguono l'ordine reale della pagina, dall'alto verso il basso e secondo il flusso di lavoro, e non lasciano scoperta nessuna funzione: i filtri e le loro opzioni, le azioni in blocco (Elabora/Compila con AI, Cambia stato, Elimina, Stampa), l'importazione, le regole automatiche e l'apertura di un elemento.

In Documenti il tutorial entra anche nel dettaglio del documento (schede Riepilogo, Scadenzario, IVA e Registro, stampa e finalizzazione). In Movimenti copre l'intero workbench di riconciliazione, fino al passo di Conferma che chiude la riconciliazione, prima mai spiegato.

Il tutorial resta riavviabile in qualsiasi momento dal pulsante di aiuto in basso a destra.

Nel form di un movimento, collegando (o creando al volo) un soggetto che ha un conto contabile predefinito, il conto del movimento adotta quello del soggetto. Questo passaggio ora avviene immediatamente al collegamento.

• Prima l'applicazione era differita di una frazione di secondo: se si salvava subito dopo aver collegato o creato il soggetto, il salvataggio registrava ancora il conto precedente e il movimento restava sul conto sbagliato (caso tipico: il conto stipendi di un dipendente collegato a un bonifico stipendio).
• Ora il conto del soggetto viene impostato all'istante, prima che si possa salvare; resta sempre modificabile a mano.
• Se un movimento era già collegato al soggetto prima che il soggetto avesse un conto predefinito, basta riselezionare il soggetto dal campo Cliente/Fornitore per applicare il conto (in alternativa, impostando il conto sull'anagrafica e scegliendo di propagarlo ai documenti esistenti).

Il conto contabile predefinito di un soggetto - la contropartita di costo che il movimento adotta collegando il soggetto - era impostabile solo sui soggetti marcati come Fornitore. Chi doveva assegnare un conto a un dipendente (ad esempio il suo conto stipendi) non trovava il campo, e se lo impostava marcando temporaneamente il soggetto come fornitore il valore veniva scartato al salvataggio.

• Il campo Conto contabile predefinito è ora disponibile su qualsiasi soggetto, senza bisogno di spuntare Fornitore.
• Il picker mostra come sempre solo i conti di costo (segno negativo): è pensato per la contropartita sui movimenti di uscita, come gli stipendi.
• Collegando il soggetto a un movimento di uscita - dal campo Cliente/Fornitore, anche creando l'anagrafica al volo dal dettaglio del movimento - il conto del soggetto viene applicato in automatico al movimento, sovrascrivendo quello eventualmente presente. Resta sempre modificabile a mano.
• Per i clienti il conto ricavo predefinito continua a vivere sull'articolo, non sul soggetto.

Quando si rielaborava un movimento di costo bancario già classificato (es. canone del servizio multicanale / home banking, commissioni) con "Elabora con AI", la correzione richiedeva due passate: la prima sistemava il conto (spese bancarie), la seconda l'anagrafica, intestando il movimento al soggetto della banca.

• Ora una sola esecuzione di "Elabora con AI" sistema insieme conto e soggetto banca.
• Il motivo tecnico: il conto costi bancari è ormai definito per singola banca, e l'aggancio del soggetto banca avviene solo quando il conto è già quello giusto. Sul percorso di rielaborazione i due passaggi non convergevano nella stessa esecuzione; ora sì.
• I nuovi movimenti importati erano già corretti in una passata: la correzione riguarda la rielaborazione dei movimenti esistenti.

Il canone del servizio di banca multicanale / home banking - ad esempio "CANONE SERVIZIO MULTICANALITA' HOME BANKING ... UTENTE N. ..." - non veniva riconosciuto da nessuna regola di sistema: finiva nella stima automatica, che lo scambiava per un fornitore creando un soggetto fittizio ("Servizio Multicanalità"). È invece sempre una spesa bancaria.

• Un movimento la cui causale contiene "multicanalità" o "home banking" viene ora classificato come spesa bancaria "Senza fattura", senza proporre alcun soggetto.
• Il conto usato è quello delle spese bancarie configurato per la banca del movimento, come per le altre commissioni e canoni di conto.
• La regola vale sui movimenti in uscita.
• La correzione riguarda i nuovi movimenti importati: i movimenti già classificati (e i soggetti già creati) vanno eventualmente corretti a mano.
• La classificazione resta sempre modificabile a mano dal singolo movimento.

La pagina Documenti ha ora due viste, selezionabili dal toggle Documenti / Righe accanto al titolo.

La nuova vista Righe (trasposta) mostra in un'unica griglia tutte le righe di tutti i documenti filtrati, raggruppate per documento. Ogni riga riporta il contesto del documento - Data, Controparte, Numero - insieme alle stesse colonne del dettaglio: descrizione, competenza da/a, quantità, prezzo unitario, sconto, IVA, netto, lordo e articolo.

Valgono gli stessi filtri della lista (Emesse/Ricevute, ricerca, date, tipo, stato, causali, conti, pagamento). La matita di una riga apre il documento a cui appartiene. La vista predefinita resta Documenti; la scelta viene ricordata tra una sessione e l'altra.

La regola di sistema 'ATM' riconosceva come giroconto solo i movimenti in entrata (versamenti), lasciando scoperti i prelievi. Ma anche un prelievo ATM è un giroconto tra conti propri (dalla banca alla cassa contanti), non un costo.

• Un prelievo la cui causale contiene 'ATM' - ad esempio "Prelievo ATM ... Operazione carta" - viene ora classificato come "Giroconto", non più proposto come costo o "Con fattura".
• La regola vale ora in entrambe le direzioni: versamenti in entrata e prelievi in uscita.
• È stata applicata anche ai prelievi già presenti che erano ancora "Da classificare"; quelli già classificati a mano non vengono toccati.
• La classificazione resta sempre modificabile a mano dal singolo movimento.

Una serie di correzioni rende il bilancio e i suoi dettagli sempre coerenti tra loro:

• Dettaglio cella e filtro layer: cliccando una cella con un sottoinsieme di layer contabili selezionato, l'elenco dei movimenti ora include solo i layer scelti - prima mostrava tutti i layer e il totale non corrispondeva alla cella.
• Dettaglio cella e data di riferimento: sul periodo in corso il dettaglio si ferma alla data di riferimento, come i valori della matrice - prima includeva anche le voci successive.
• Dettaglio per cliente/fornitore: espandendo più conti in rapida successione alcune righe restavano bloccate sul caricamento; ora si caricano sempre.
• Punto di pareggio con intervallo personalizzato: durante il caricamento (o dopo un errore) le card mostrano i valori dell'intervallo della matrice, senza più combinazioni provvisorie errate. L'intervallo personalizzato rispetta ora anche i layer selezionati.
• Avvisi più accurati: il conteggio delle voci da riclassificare rispetta il periodo mostrato; un errore temporaneo di caricamento non appare più come "Nessun piano dei conti"; gli elenchi troncati vengono segnalati.
• Export: corretto il collegamento dell'indice Excel per piani con un apostrofo nel nome; l'export PDF valida meglio i parametri.

Il cruscotto clinico e' stato ristrutturato per gestire in modo efficiente analisi con decine di migliaia di visite, anche quando crescono nel tempo:

• Apertura immediata: la pagina di dettaglio carica subito indicatori e report; gli approfondimenti per medico, terapista e paziente arrivano in secondo piano e i pannelli mostrano un breve caricamento solo alla prima apertura.
• Operazioni piu' rapide: aggiunta dati, ricalcoli e riclassificazioni scrivono solo le modifiche effettive invece di riscrivere l'intero archivio: restano veloci qualunque sia la dimensione dell'analisi.
• Classificazione piu' accurata: la classificazione automatica riconosce ora diagnostica strumentale (ECG, ecografie, radiografie, risonanze), atti medici (infiltrazioni, medicazioni) e consulenze non riabilitative (psicologia, nutrizione, logopedia) e non le conteggia piu' come sedute di fisioterapia. Gli indicatori di conversione alla fisioterapia e i report per terapista riflettono cosi' i valori reali. Per applicare le nuove regole a un'analisi esistente usare "Riclassifica con AI" dalla tab Configurazione.

In alcuni punti dell'applicazione comparivano etichette e messaggi non tradotti: al posto del testo corretto veniva mostrato un identificativo tecnico grezzo. Il caso piu' visibile era la voce "Successo" nel filtro per gravita' della cronologia notifiche.

Ora questi testi vengono mostrati correttamente nella lingua dell'utente, in italiano e in inglese.

Il dettaglio di un'analisi del cruscotto clinico ora si apre molto più rapidamente: la pagina carica subito le statistiche e i report, mentre l'elenco completo delle singole visite viene recuperato solo quando serve (aprendo un dettaglio "visite totali" o "pazienti unici").

Le operazioni che ricalcolano l'intera analisi non vengono più eseguite mentre si attende a schermo, ma partono come elaborazione in background - come già avviene per l'import di una nuova analisi:

• Ricalcola statistiche, Riclassifica con AI, Rinomina prestazione e Aggiungi dati avviano il lavoro e restituiscono subito il controllo; un avviso segnala il completamento e le statistiche si aggiornano da sole.
• Su analisi molto grandi queste azioni non si interrompono più con "errore imprevisto, riprova".

Dopo un'importazione, le fatture vengono finalizzate in automatico in background (con generazione del registro e classificazione assistita). Nei momenti di carico elevato del sistema questo processo poteva interrompersi prima di completare il lotto.

Ora l'elaborazione rispetta un limite di tempo per ciclo: completa i documenti che fa in tempo a lavorare e riprende automaticamente dai successivi al ciclo dopo. Il risultato è lo stesso, ma senza interruzioni e con un avanzamento più regolare. Non è richiesta alcuna azione.

Nei filtri delle colonne degli elenchi (documenti, movimenti, partitario, soggetti e altri) era possibile combinare due condizioni con AND/OR, ad esempio "non contiene X" e "contiene Y". Con due condizioni combinate l'elenco restituiva un errore ("Caricamento dei dati non riuscito. Riprovare") invece di applicare il filtro.

Il filtro combinato ora funziona in tutti gli elenchi: le due condizioni vengono applicate correttamente sia in modalità AND sia in modalità OR. I filtri con una sola condizione non erano interessati e continuano a funzionare come prima.

Una serie di interventi tecnici riduce i tempi di caricamento e di risposta in diversi punti dell'applicazione, senza alcun cambiamento funzionale:

• Statistiche Cliniche: l'elenco delle analisi carica solo i dati necessari alla griglia invece dell'intero risultato di ogni analisi; apertura, filtri ed export sono sensibilmente più rapidi per le organizzazioni con molte analisi.
• Riconciliazione: la conferma degli abbinamenti e l'apertura della proposta di riconciliazione aggregata (POS/carte) eseguono i controlli in parallelo, con meno attesa.
• Bilancio dimensionale e punto di pareggio: le letture più pesanti del partitario avvengono in parallelo al caricamento del piano dei conti, riducendo il tempo di generazione dei report su intervalli ampi.
• Report e monitoraggi: vari pannelli di dettaglio (composizione spese bancarie, breakdown cash flow, matrice costi, attività consulenti) recuperano i dati con meno passaggi verso il database.
• Pagine con moduli complessi (catalogo KPI, cespiti, redditività): i moduli di inserimento vengono caricati solo alla prima apertura, alleggerendo il caricamento iniziale della pagina.

Il conto su cui vengono registrate commissioni e spese bancarie si configura ora sulla singola banca: in Impostazioni, aprendo una risorsa di incasso di tipo conto bancario, e' disponibile il nuovo campo Conto costi bancari.

Prima esisteva un solo conto "Commissioni Bancarie" per l'intera organizzazione, impostato come attributo nel piano dei conti. Ora ogni banca ha il suo, cosi' e' possibile tenere separate le spese di banche diverse. Le banche gia' esistenti mantengono automaticamente il conto usato finora.

Da sapere: un movimento di commissione su una banca senza conto costi impostato - oppure su cassa o su un import manuale senza banca - resta Da classificare e va sistemato a mano. Per questo, dopo l'aggiornamento, conviene verificare che ogni banca abbia il suo conto costi impostato. L'attributo "Costi bancari" non e' piu' selezionabile nel piano dei conti.

Un giroconto è uno spostamento di denaro tra conti propri (per esempio un prelievo di contante o un versamento in banca): non ha un cliente o un fornitore come controparte.

• Impostando il tipo di un movimento su "Giroconto", il soggetto/controparte viene rimosso automaticamente e la colonna del soggetto resta vuota.
• Vale per tutte le vie: il badge di classificazione nella griglia movimenti, il form del singolo movimento, le regole automatiche e l'import.
• La regola è stata applicata anche ai giroconti già presenti: quelli che avevano ancora un soggetto sono stati ripuliti.
• Cambiando il tipo da "Giroconto" a un altro, il soggetto potrà essere reinserito normalmente.

I versamenti e i movimenti in entrata la cui causale contiene 'ATM' (tipicamente depositi da sportello automatico) non sono un ricavo: sono un giroconto tra conti propri, cioè uno spostamento di denaro senza impatto economico.

• Un movimento in entrata con 'ATM' nella causale viene classificato come "Giroconto", non più proposto come ricavo o "Con fattura".
• Vale una nuova regola di sistema deterministica, uguale per tutte le organizzazioni, che precede la proposta dell'AI: la classificazione è immediata e prevedibile.
• La regola è stata applicata anche ai movimenti già presenti che erano ancora "Da classificare": quelli già classificati a mano non vengono toccati.
• La classificazione resta sempre modificabile a mano dal singolo movimento.

Fino a ora un bonifico di affitto la cui causale riportava soltanto "Locazione" (per esempio "Locazione Giugno 2026"), senza la parola "canone" davanti, non veniva riconosciuto come costo di affitto. Se poi il beneficiario era una società (Srl, SpA...), il movimento finiva proposto come "Con fattura" da riconciliare, anche quando l'affitto non è fatturato.

Ora la classificazione automatica riconosce anche la parola "locazione" da sola:

• Un movimento con causale "Locazione ..." (o "Canone di locazione ...") viene proposto come costo di affitto (Senza fattura), pronto per essere registrato a conto economico.
• Vale sia in importazione sia rielaborando i movimenti con "Elabora con AI".
• Restano invariati gli oneri bancari: un "Canone c/c" o "Canone tenuta conto" continua a essere trattato come spesa bancaria, non come affitto.

I movimenti già importati non cambiano da soli: per applicare il riconoscimento a quelli esistenti, rielaborarli (per esempio con "Elabora con AI") o classificarli a mano. La proposta automatica resta sempre modificabile.

Un pagamento e-commerce con carta (causale del tipo "Pagamento E-Commerce del ... Carta ... DI EUR ... FORNITORE") restava "Da classificare", perché la carta non è un bonifico e non veniva riconosciuta come pagamento di una fattura.

Ora la classificazione automatica lo propone come "Con fattura":

• Un acquisto online con carta viene proposto come "Con fattura", pronto per la riconciliazione con la fattura del fornitore (anche tramite l'auto-riconciliazione), invece di restare "Da classificare".
• Vale sia in importazione sia rielaborando i movimenti con "Elabora con AI".
• Il riconoscimento è mirato alla sola causale "e-commerce": un pagamento POS generico o un altro addebito carta (che spesso non hanno una fattura) restano "Da classificare".
• Cambia solo la proposta automatica: la classificazione resta sempre modificabile a mano.

I movimenti già importati non cambiano da soli: per applicarlo a quelli esistenti, rielaborarli (per esempio con "Elabora con AI") o classificarli a mano.

Un bonifico in uscita senza segnali chiari restava "Da classificare", lasciando all'utente il compito di capirne la natura. Ma quando il beneficiario è una società (la causale o la controparte riporta una forma giuridica come Srl, SpA, Snc, Sas...), di norma quel bonifico salda la fattura di un fornitore.

Ora la classificazione automatica lo riconosce:

• Un bonifico verso una società senza altri segnali viene proposto come "Con fattura", pronto per la riconciliazione con la fattura corrispondente (anche tramite l'auto-riconciliazione), invece di restare "Da classificare".
• I bonifici verso persone fisiche restano "Da classificare": un compenso amministratore, uno stipendio o un rimborso a una persona non vengono trattati come pagamento di fattura.
• Restano esclusi i casi che non nascono da fattura, anche se verso una società: rate di finanziamento, mutui e prestiti, versamenti dei soci, giroconti.
• I costi ricorrenti veri non cambiano: affitto, stipendi, F24, ritenute, commissioni e canoni bancari, premi assicurativi continuano a essere riconosciuti quando la causale lo indica.
• Cambia solo la proposta automatica: la classificazione resta sempre modificabile a mano.

Quando si modifica il conto contabile predefinito di un fornitore dalla sua scheda e si salva, Numbers ora apre un avviso che chiede se applicare il conto anche agli altri documenti del fornitore.

La scheda del fornitore è raggiungibile anche dal dettaglio di un documento finalizzato, tramite il link Soggetto nella controparte: da lì si imposta il conto predefinito e, al salvataggio, si sceglie se limitarsi al predefinito oppure riapplicarlo a tutti i documenti già registrati del fornitore, con le stesse opzioni di pregresso, futuro e ambito (tutti i documenti, solo i non riconciliati, solo quelli senza conto) del dialog raggiungibile dal singolo documento.

L'avviso compare solo quando il conto cambia davvero verso un valore reale; salvando senza propagare, viene aggiornato solo il predefinito del fornitore.

Su registri con molte righe l'apertura era lenta: prima di mostrare qualsiasi cosa, il Registro attendeva sia le righe sia la somma dei Totali calcolata sull'intero periodo filtrato (decine di migliaia di righe), con attese di diversi secondi.

Ora le righe compaiono subito e la riga Totale in fondo si popola un istante dopo, senza bloccare la vista. Su un registro con ~16.000 righe l'apertura è passata da ~4 secondi a meno di 1 secondo per vedere i dati.

Inoltre, quando un'organizzazione non ha esercizi fiscali configurati, il Registro parte comunque filtrato sull'anno corrente invece di caricare tutta la storia: prima, in quel caso, scandiva l'intero partitario risultando lentissimo. Il periodo resta modificabile a mano.

Se il caricamento di una lista non andava a buon fine (per esempio un errore temporaneo del server), la griglia restava vuota senza alcun messaggio, indistinguibile da "nessun dato": capitava soprattutto sul Registro con molte righe, dove sembrava che non si caricasse nulla.

Ora, quando una richiesta di caricamento fallisce, compare un avviso ("Caricamento dei dati non riuscito. Riprovare.") e la griglia ritenta il blocco. L'errore è visibile e recuperabile invece di apparire come una lista vuota. Vale per tutte le liste caricate a blocchi: Registro, Documenti, Movimenti, Soggetti e gli altri elenchi.

Quando una fattura contiene una riga di contributo cassa previdenza (o rivalsa INPS, contributo integrativo), quella riga eredita ora in automatico il conto della riga prevalente della fattura - la prestazione principale, la voce di importo più alto.

Il contributo previdenziale è un accessorio della prestazione e non ha una natura economica propria: farlo seguire il conto della prestazione principale evita che finisca su un conto separato o non classificato. La regola è deterministica e vale sia per le fatture ricevute sia per quelle emesse; le righe di bollo continuano invece a essere imputate al loro conto dedicato "Bolli da versare".

I conti dei ricavi caratteristici - prestazioni, vendite di prodotti e merci, servizi, provvigioni attive, affitti attivi - vengono ora alimentati solo dalle fatture e raggiunti da un movimento bancario soltanto tramite la riconciliazione.

Un ricavo caratteristico nasce da un documento fiscale: se un incasso venisse classificato in automatico come ricavo a sé stante, il ricavo verrebbe contato due volte - una volta dall'incasso e una volta dalla fattura che quell'incasso salda. Da ora questi conti sono esclusi dalla classificazione automatica dei movimenti (suggerimenti AI, storico, regole) e non sono più selezionabili a mano sul singolo movimento. Sulle righe delle fatture restano invece pienamente disponibili.

Restano classificabili anche dai movimenti gli altri proventi che di norma non passano da una fattura: contributi e sovvenzioni, proventi finanziari e crediti d'imposta, sopravvenienze e plus/minusvalenze.

Il valore dei report è corretto solo se tutto è classificato: le righe non classificate restano fuori dai totali e falsano i numeri, spesso senza che ci si accorga.

Ora Registro, Documenti e Movimenti mostrano in testa un avviso quando negli ultimi 12 mesi c'è qualcosa di non classificato, con l'indicazione di quanti elementi sono coinvolti. Il pulsante Mostra filtra subito la lista su quegli elementi, così si possono sistemare senza cercarli.

Cosa conta come non classificato:

• Registro: righe di partitario senza conto assegnato.
• Movimenti: movimenti ancora da classificare o senza fattura ma privi di conto, per il conto/cassa selezionato.
• Documenti: fatture non ancora finalizzate oppure con almeno una riga senza conto.

L'avviso scompare da solo quando non c'è più nulla di non classificato.

Sulla pagina Dipendenti, la voce Crea da buste paga ora accetta piu' file in una sola volta:

• PDF multipli: si possono selezionare piu' cedolini insieme.
• Archivio ZIP: si puo' caricare uno o piu' ZIP che contengono i cedolini, anche in sottocartelle.
• Misto: PDF sciolti e ZIP insieme; i cedolini dentro e fuori l'archivio confluiscono nello stesso elenco.

Le buste vengono estratte una per una (con avanzamento) e, quando ce n'e' piu' di una, si apre il riepilogo da cui scegliere quali dipendenti creare. I file protetti chiedono la password uno alla volta; un file non leggibile viene segnalato e saltato senza fermare gli altri.

I conti dell'area bancaria e finanziaria - commissioni bancarie, commissioni POS, interessi passivi (mutui e leasing), rimborso soci, proventi finanziari e crediti d'imposta - vengono ora alimentati solo dai movimenti bancari e mai dalle righe fattura.

Questi importi nascono dall'estratto conto o da un accredito della banca, non da un documento fiscale: se finivano su una riga di fattura, il costo o il provento veniva registrato nel posto sbagliato. Da ora questi conti sono esclusi dalla classificazione automatica delle fatture (suggerimenti, storico, regole) e non sono piu' selezionabili a mano sulla riga di una fattura, mentre restano pienamente disponibili sui movimenti. E' lo stesso comportamento gia' attivo per i conti del costo del personale dipendente.

La pagina Movimenti si apre ora con il filtro data già impostato dal 1° gennaio dell'anno corrente (sulla data movimento), invece che dal 1° del mese corrente come in precedenza. Il comportamento è ora allineato a quello della pagina Documenti. Non viene impostata una data di fine, quindi l'intervallo resta aperto fino a oggi.

Il filtro resta pienamente modificabile: si possono usare i preset Mese/Trimestre/Anno o la ✕ per azzerarlo. Chi aveva già un intervallo salvato mantiene la propria scelta: il nuovo default vale solo al primo accesso.

I conti del costo del personale dipendente - "Personale Operativo Dipendente", "Personale Amministrativo", "TFR e Oneri Differiti" - vengono ora alimentati solo dai movimenti bancari (pagamento dei netti in busta, F24) e mai dalle righe fattura.

Uno stipendio non si fattura: se una fattura vicina al personale (per esempio quella di un consulente del lavoro o un rimborso spese) finiva su un conto del personale, il costo veniva contato due volte - una volta dalla fattura e una volta dal movimento del pagamento. Da ora questi conti sono esclusi dalla classificazione automatica delle fatture (suggerimenti AI, storico, regole) e dalla finalizzazione, e non sono più selezionabili a mano sulla riga di una fattura. Sui movimenti restano invece pienamente disponibili.

Restano classificabili da fattura i collaboratori e consulenti, i compensi a soci/amministratori e i compensi a provvigione, perché emettono fattura per davvero.

Scrivere una data era piu' laborioso del necessario: bisognava sempre digitare anche l'anno per intero.

Ora, nei campi data e data e ora, e' possibile omettere l'anno: digitando solo giorno e mese (es. 1503 o 15/03 nel formato italiano) il campo completa con l'anno corrente e mostra 15/03/2026. Restano validi anche l'anno a due cifre (150326) e la data completa (15032026).

Il formato mostrato e il valore salvato non cambiano.

Sul cellulare i campi data usavano il selettore nativo del browser, che ha stile e dimensioni propri e stonava rispetto agli altri campi della console.

Ora, come già avviene per il campo data e ora, i campi data usano anche su mobile lo stesso componente del desktop: campo digitabile "gg/mm/aaaa" nel formato impostato, con popup a calendario. Il valore salvato non cambia.

Quando l'applicazione veniva aggiornata (nuovo rilascio) mentre la pagina di accesso restava aperta nel browser, il tentativo di accesso poteva fallire con un messaggio di errore generico, costringendo a ricaricare a mano.

Ora la pagina si ricarica automaticamente in questo caso e mostra l'avviso "L'applicazione è stata aggiornata. Riprovare ad accedere.". Lo stesso recupero vale per accesso con password, codice di verifica, link via email e reimpostazione password.

I campi ora e data e ora della console non usano piu' il selettore nativo del browser (che aveva stile e dimensioni diverse dagli altri campi). Ora sono componenti custom coerenti col resto:

• Il campo data e ora e' un unico riquadro "gg/mm/aaaa HH:mm" nel formato impostato. Si compila digitando, con le frecce su/giu (agiscono su giorno, mese, anno, ora o minuto a seconda di dove si trova il cursore), oppure aprendo un popup con il calendario e la selezione dell'ora (ore e minuti cliccabili, piu' il campo per il minuto esatto).
• Il campo ora rispetta il formato utente (24h HH:mm o 12h hh:mm con AM/PM).
• Il valore salvato non cambia.

Il confronto Nuova assunzione della pagina Dipendenti è stato esteso:

• Valore di partenza a scelta: oltre alla RAL (lordo annuo) si può partire dal netto mensile obiettivo della persona. Lordo e compenso vengono ricavati per ciascuna forma a parità di netto percepito (per le forme subordinate netto × mensilità, per la partita IVA forfettaria netto × 12), con l'indicazione della RAL equivalente stimata. Creando il dipendente da una forma, la RAL ricavata viene già impostata.
• Tirocinio allineato al netto: partendo dal netto mensile, anche il tirocinio segue il valore obiettivo (il netto di un tirocinio coincide con l'indennità erogata); in base RAL usa il minimo regionale tipico. Se l'indennità diventa da vero stipendio, l'app avvisa chiaramente che si tratta di un dipendente mascherato, riqualificabile a tempo indeterminato con sanzioni.
• Note sul tempo determinato più complete: oltre all'addizionale NASpI dell'1,4% (l'unica differenza di costo rispetto all'indeterminato a parità di RAL) viene segnalato l'ulteriore 0,5% dovuto a ogni rinnovo.

La pagina Dipendenti ha un nuovo pulsante Nuova assunzione che apre un confronto tra le forme contrattuali per una persona ancora da inserire.

• Si indica l'età e l'obiettivo economico (lordo o compenso annuo, ore), modulando benefit, buoni pasto e rimborsi.
• L'età filtra le forme proponibili: ad esempio l'apprendistato professionalizzante compare solo tra i 18 e i 29 anni.
• Per ogni forma - tirocinio, apprendistato, partita IVA forfettaria, tempo determinato, tempo indeterminato - vengono mostrati costo azienda annuo, netto stimato della persona, efficienza, regole, vincoli di durata e rischi (es. il rischio di finta partita IVA).
• Da una forma ammissibile si può creare direttamente il dipendente, con il contratto e il pacchetto retributivo già impostati.

Stime indicative a fini gestionali: aliquote, agevolazioni, minimi di tirocinio (regionali) e regole del regime forfettario dipendono da CCNL, territorio e normativa vigente. I valori sono modificabili.

La scheda dipendente ha un nuovo campo Rimborso spese (€/mese) per i rimborsi forfettari a piè di lista o le indennità di trasferta, con una casella Tassato per i casi che eccedono l'esenzione o riguardano spostamenti dentro il comune.

• Costo azienda: il rimborso compare come voce dedicata. Se resta entro l'esenzione (per le trasferte fuori dal comune, fino a 46,48 euro/giorno) è pura uscita, senza contributi; se tassato entra nella base contributiva come retribuzione.
• Previsione di cassa: il rimborso è un'uscita mensile verso il dipendente e viene proiettato insieme ai netti.
• Simulatore aumenti: tra le leve c'è ora il rimborso spese forfettario, e tra i suggerimenti compare - quando si simula un aumento - il rimborso esente che garantisce al dipendente lo stesso netto costando all'azienda solo il netto invece dell'intero lordo. Il suggerimento ricorda che deve corrispondere a spese reali, non è un sostituto della retribuzione.

Stime indicative a fini gestionali: aliquote, soglie ed esenzioni effettive dipendono da CCNL, situazione personale e normativa vigente.

La previsione di cash flow in dashboard tiene ora conto del costo del personale. Oltre alle scadenze di fatture attive e passive, proietta in avanti le uscite ricorrenti stimate dal registro dipendenti:

• i netti in busta alla data di paga di ogni mese (con tredicesima a dicembre e quattordicesima a giugno per chi ha 14 mensilità);
• gli F24 (contributi a carico dipendente e azienda + IRPEF) intorno al 16 del mese.

Il TFR è escluso (non è un'uscita di cassa finché non c'è cessazione). Nel riquadro Cash flow è disponibile l'opzione Includi costo del personale per attivare o disattivare queste voci, e la sintesi mostra quanta parte delle uscite previste è personale.

Non serve alcuna riconciliazione con i movimenti: è una stima derivata dal registro; gli stipendi già pagati restano nel saldo attuale e non vengono contati due volte.

Tre novità sulla pagina Dipendenti:

• Ore, part-time e costo orario: si possono indicare le ore settimanali (e le ore full-time di riferimento). La scheda riconosce i dipendenti part-time (con la relativa percentuale) e calcola il costo orario aziendale, mostrandolo in griglia accanto al costo azienda.
• Busta paga con password: se il PDF del cedolino è protetto, viene chiesta la password per leggerlo ed estrarne i dati.
• PDF con più buste paga: se un unico PDF contiene i cedolini di più dipendenti, viene mostrato un riepilogo con tutti i dipendenti rilevati e si possono creare tutti insieme (deselezionando eventualmente quelli non voluti).

Nella scheda del dipendente il campo Figli fiscalmente a carico è ora un numero anziché una semplice casella sì/no. Il valore viene estratto come numero anche dalla busta paga (es. "FIGLI A CARICO 2").

Ai fini della soglia di esenzione dei fringe benefit (che per legge raddoppia da 1.000 a 2.000 euro in presenza di almeno un figlio a carico) conta la presenza di figli; il numero resta comunque registrato per riflettere la situazione reale del dipendente ed è usato nell'analisi di ottimizzazione.

Diversi affinamenti alla pagina Dipendenti:

• Aliquota addizionali per dipendente: le addizionali regionale e comunale dipendono dalla residenza; ora c'è un campo dedicato (con valore predefinito indicativo) da valorizzare con l'aliquota reale del comune, per un netto stimato più accurato.
• Analisi di ottimizzazione mensile e "intelligente": può essere rigenerata al massimo una volta al mese e solo se i dati del dipendente sono cambiati dall'ultima analisi; su dati identici il pulsante resta disabilitato.
• Upload busta paga in modifica più sicuro: caricando una busta su un dipendente già esistente, i valori già inseriti (RAL, aliquote) non vengono più sovrascritti automaticamente.

Nella pagina Dipendenti ogni riga ha ora un pulsante con l'icona a stella che apre un'analisi di ottimizzazione retributiva generata dall'intelligenza artificiale.

• Propone strategie legali e personalizzate sul singolo dipendente: fringe benefit entro soglia (raddoppiata con figli a carico), buoni pasto, welfare aziendale, previdenza complementare, premi di risultato detassati e altre leve.
• Parte dai dati reali del dipendente (RAL, contratto, benefit attuali, figli a carico, costo azienda stimato) e indica il beneficio atteso per azienda e dipendente.
• L'analisi può essere rigenerata una volta a settimana per dipendente; nel frattempo resta consultabile l'ultima versione.

I suggerimenti sono indicativi e vanno validati con un consulente del lavoro prima dell'applicazione.

Quando il cedolino indica figli fiscalmente a carico, l'estrazione dalla busta paga seleziona ora automaticamente l'opzione Figli fiscalmente a carico nella scheda del dipendente. L'opzione alza la soglia di esenzione dei fringe benefit usata nel calcolo del costo azienda e nelle simulazioni.

Migliorata l'estrazione automatica dei dati dalla busta paga nella scheda del dipendente:

• Estrazione più affidabile: alcuni cedolini non venivano letti o non riportavano la RAL (retribuzione annua lorda). Il problema è stato risolto: i valori vengono ora estratti per intero, RAL compresa.
• Dati costo azienda: quando il cedolino riporta la sezione costo azienda, vengono ora compilati automaticamente anche l'aliquota dei contributi a carico azienda, l'aliquota INAIL e l'importo annuo dei fringe benefit / buoni pasto.

Nella pagina Dipendenti il pulsante Nuovo dipendente è ora un menu con due percorsi:

• Crea manualmente: apre la scheda vuota, come prima;
• Crea da busta paga: chiede subito il PDF del cedolino, avvia l'estrazione automatica e apre la scheda già precompilata con i valori estratti (periodo, lordo, netto, RAL stimata, CCNL, livello, data di assunzione).

Il caricamento della busta paga resta disponibile anche dalla sezione dedicata della scheda, sia in creazione sia in modifica.

Nuova pagina Dipendenti nel menu operativo, dedicata al costo del personale:

• Anagrafica retributiva: per ogni dipendente o collaboratore si registrano contratto, CCNL, livello, mensilità, RAL e aliquote contributive.
• Compilazione dalla busta paga: caricando il cedolino in PDF i valori (periodo, lordo, netto, contributi, RAL stimata) vengono estratti automaticamente e precompilano la scheda. Il file non viene conservato; lo storico delle estrazioni resta consultabile.
• Costo azienda: per ogni dipendente la griglia mostra il costo annuo effettivo per l'impresa (RAL + contributi + INAIL + TFR + benefit e altri costi) insieme al netto mensile stimato.
• Simulatore aumenti e benefit: per ogni dipendente si possono simulare aumenti RAL, fringe benefit, buoni pasto e welfare, confrontando il maggior costo azienda con il maggior netto percepito e l'efficienza di ogni leva.
• Suggerimenti di ottimizzazione: il simulatore segnala le alternative più efficienti (ad esempio un fringe benefit esente che replica il netto di un aumento a costo inferiore) e gli sforamenti delle soglie di esenzione.

Le stime lato dipendente sono indicative e gestionali: non sostituiscono l'elaborazione paghe.

Diversi indicatori dell'applicazione si aggiornano a intervalli regolari: il badge degli import in corso, la campanella delle notifiche, il conteggio del cestino e la pagina degli avvisi.

Ora questi aggiornamenti periodici si fermano automaticamente quando la scheda del browser è in secondo piano e riprendono - con un aggiornamento immediato - appena si torna sulla scheda. Il risultato è meno traffico di rete e minor consumo di batteria quando l'applicazione non è in primo piano, senza alcuna differenza percepibile mentre la si usa: al ritorno i dati sono subito aggiornati.

Abbiamo ridotto il numero di richieste al database su diverse operazioni frequenti, che ora rispondono più rapidamente:

• Bilancio: i tre insiemi di dati che compongono la pagina vengono ora caricati in parallelo invece che in sequenza.
• Riconciliazione: i suggerimenti per un movimento o una scadenza calcolano in parallelo la quota già allocata, riducendo l'attesa.
• Movimenti: la creazione e la modifica di un movimento evitano una lettura ridondante subito dopo la scrittura.
• Pagamenti: la registrazione di un pagamento su una scadenza riusa i dati già letti invece di rileggerli.

Tutti i valori e i comportamenti restano identici: cambia solo la velocità di risposta.

Diverse pagine dell'applicazione si aprono più rapidamente.

I componenti più pesanti - griglie dati e grafici - vengono ora scaricati dal browser solo quando servono davvero, invece di essere inclusi nel caricamento iniziale della pagina. Ne beneficiano tra le altre le pagine Report, Dashboard, Cashflow, Redditività, Log modifiche e il dettaglio dei documenti. Sulle pagine di impostazione della password, l'indicatore di robustezza si prepara in background senza rallentare l'apertura.

È inoltre più veloce la riconciliazione automatica dei soggetti dopo un import di documenti: gli aggiornamenti vengono applicati in blocco invece che uno alla volta. I risultati sono identici, cambia solo la velocità.

È stato corretto un caso in cui parte dei movimenti scaricati dalla banca non veniva elaborata con l'AI (soggetto, conto, competenza, classificazione, canale di incasso) e restava "Da classificare" finché non si avviava l'elaborazione a mano con Elabora con AI.

Capitava soprattutto al primo collegamento, quando lo scarico copre un periodo lungo: se l'operazione di scarico si interrompeva prima della fine, i movimenti già importati non venivano messi in coda per l'AI e ai download successivi venivano riconosciuti come già presenti, quindi non venivano più ripresi.

Ora l'elaborazione AI viene messa in coda mano a mano che i movimenti arrivano, in modo da non perdere nulla anche se lo scarico è lungo o si interrompe. Non è richiesta alcuna azione.

Sono stati corretti e ottimizzati gli indicatori in cima alla pagina Cash flow.

• Saldo attuale più preciso: il calcolo ora considera l'intero storico dei movimenti delle risorse selezionate. In presenza di molti movimenti il valore poteva risultare sottostimato perché veniva letto solo un sottoinsieme dei dati.
• DSO (giorni medi di incasso) corretto: l'indicatore usa ora esclusivamente le fatture dell'organizzazione corrente. In precedenza poteva includere dati non pertinenti, falsando il valore mostrato.
• Caricamento più rapido: gli indicatori vengono ora calcolati in parallelo invece che in sequenza, riducendo i tempi di apertura della pagina.

Nessuna azione richiesta: i valori si aggiornano automaticamente alla prossima apertura della pagina.

La pagina Bilancio si carica più rapidamente.

I piani dei conti - quello base e tutte le riclassificazioni attive - venivano caricati in sequenza, uno dopo l'altro: con diverse riclassificazioni configurate l'attesa si accumulava. Ora vengono caricati in parallelo, riducendo sensibilmente il tempo di apertura della pagina.

I valori del bilancio e tutte le schede di riclassificazione sono identici a prima: cambia solo la velocità.

Migliorie al popup di Riconciliazione aggregata (incassi POS, payout online ed estratti carta):

• Data dalla causale: quando la causale del movimento contiene una data (es. «INCASSO POS ... DEL 22/05/26 ...»), quella è il giorno reale dell'incasso e viene proposta automaticamente come Data incassi, da cui si calcola la finestra delle scadenze. Resta modificabile a mano.
• Quadrature perfette: quando il movimento quadra in più modi, accanto a Quadratura compare un selettore con le combinazioni di scadenze che quadrano esattamente; sceglierne una applica subito quella selezione.
• Righe evidenziate: le scadenze selezionate sono ora evidenziate con sfondo e bordo colorati, non solo dalla casella di spunta.

Nei campi data (su desktop) le frecce su e giù della tastiera permettono di modificare rapidamente il valore senza riscriverlo.

• Cursore su un campo: con il cursore su giorno, mese o anno, freccia su/giù aumenta o diminuisce solo quel campo. Il valore gira nel proprio intervallo senza spostare gli altri (es. 31 gennaio + 1 giorno torna a 1 gennaio).
• Tutto selezionato: selezionando l'intero campo, freccia su/giù sposta l'intera data di un giorno, con il normale passaggio di mese e anno.
• Campo vuoto: la prima pressione inserisce la data di oggi.

Le frecce rispettano gli eventuali limiti minimo e massimo del campo.

La voce Costi bancari dei report ha una nuova sezione Costo della valuta.

La banca regola la valuta (decorrenza) di un movimento in un giorno diverso dalla data operazione: quei giorni di scarto sono un costo finanziario (il denaro non è disponibile, o viene addebitato in anticipo).

• Si inserisce un tasso annuo e la sezione mostra il costo stimato sul periodo, calcolato dai giorni valuta dei movimenti: per gli accrediti i giorni tra operazione e valuta, per gli addebiti tra valuta e operazione.
• Il calcolo usa tutti i movimenti del periodo; quelli senza data valuta non incidono.
• La sezione rispetta il filtro periodo del report.

La data valuta si compila a mano nel movimento o arriva dagli import bancari e dagli estratti conto.

La voce Costi bancari dei report ha una nuova sezione Costi all'incasso per canale: il riepilogo delle commissioni trattenute dai canali di incasso (POS, circuiti online) sul periodo selezionato, con la quota di ciascun canale.

• I costi si popolano quando si riconcilia un incasso aggregato applicando la commissione del canale: la commissione registrata viene attribuita al canale.
• La sezione rispetta il filtro periodo del report.
• I canali di incasso si configurano in Impostazioni.

È stato invece rimosso il riquadro "Confronto preventivo banca" (la stima di risparmio rispetto a un'offerta bancaria alternativa).

Nel riconciliatore (apribile da Movimenti e Scadenzario) il bottone Inverti al centro dell'intestazione diventa un pulsante tondo con la sola icona a doppia freccia, senza più la scritta. La funzione resta la stessa - scambia le due colonne mantenendo a sinistra l'elemento selezionato - e il suggerimento che la spiega compare al passaggio del mouse.

I movimenti ora possono registrare la data valuta, cioè il giorno in cui la banca rende disponibile (o addebita) effettivamente l'importo, distinto dalla data operazione.

• Inserimento manuale: nel popup del movimento è disponibile un campo Data valuta opzionale, accanto alla data operazione.
• Import automatico: la data valuta viene letta dagli estratti conto importati da file e dai conti collegati alla banca, quando il dato è presente.
• In griglia: la colonna Data valuta è disponibile nell'elenco movimenti (nascosta di default, si attiva dalle opzioni colonna) ed è inclusa nell'esportazione.

Il campo è facoltativo: se non valorizzato resta vuoto e non incide su totali, riconciliazione o competenza.

Sulle fatture emesse il collegamento di una riga a un articolo già a catalogo continua a funzionare per tutte le organizzazioni: il riconoscimento del testo e quello semantico dell'AI restano invariati.

Cambia invece la creazione di un articolo nuovo dalla proposta dell'AI, quando nessun articolo a catalogo corrisponde. Ora avviene solo se valgono entrambe le condizioni:

1. l'organizzazione è di tipo centro medico;
2. la riga è una prestazione sanitaria (visite, sedute, terapie, esami, consulenze sanitarie e simili).

Per le altre organizzazioni, o per righe che non sono prestazioni sanitarie, la riga resta collegata all'articolo a catalogo quando esiste, ma non viene creato alcun articolo in automatico.

La pagina Configurazione → Regole automatiche è ora organizzata in tre schede:

• Regole - le regole automatiche di sempre, invariate.
• Fornitori - l'elenco dei fornitori con la rispettiva contropartita (conto di costo).
• Articoli - l'elenco degli articoli con la rispettiva contropartita (conto di ricavo).

Nelle schede Fornitori e Articoli si assegna la contropartita predefinita rapidamente:

• In riga: scegli il conto direttamente nella colonna Contropartita.
• In blocco: seleziona più righe e applica lo stesso conto a tutte con Assegna contropartita.
• Scheda completa: apri la scheda del fornitore o dell'articolo con tutti i dati.

L'assegnazione dalla griglia imposta solo il conto predefinito sull'anagrafica: le fatture, i movimenti e le scritture già registrati non vengono modificati.

Sui conti collegati alla banca, l'elenco dei movimenti mostra ora una riga di saldo a inizio di ogni mese, prima del primo movimento.

• Saldo reale: il valore è ancorato al saldo effettivo del conto fornito dalla banca e ricostruito mese per mese, così coincide con l'estratto conto.
• Si aggiorna da sola: le righe di saldo vengono ricalcolate ad ogni sincronizzazione con la banca, senza interventi manuali.
• Non sporca i totali: le righe di saldo restano marcatori e non vengono conteggiate nei totali, nei report né nell'esportazione dei movimenti.

Nota: la banca espone solo il saldo attuale del conto, quindi i saldi dei mesi passati sono ricostruiti a ritroso dai movimenti; eventuali movimenti non ancora visibili in banca possono spostare leggermente i saldi più vecchi.

Negli elenchi a caricamento progressivo (soggetti, fatture, movimenti, partitario, scadenzario e simili) la barra strumenti mostra ora un pulsante Aggiorna.

• Premendolo, i dati vengono ricaricati dal server, utile per vedere subito le righe modificate da un altro utente o da un'elaborazione in corso, senza ricaricare l'intera pagina.
• Se si è scorsi in basso nell'elenco, l'aggiornamento mantiene la posizione di scorrimento e la pagina corrente: non si torna in cima.
• Il pulsante è disponibile sia su desktop (accanto a "Colonne") sia su dispositivi mobili (accanto a "Import / Export").

Il pulsante Dashboard nella barra dei movimenti e la vista a grafici e KPI che apriva (riepilogo entrate/uscite, andamento del saldo, top conti) sono stati rimossi.

• La pagina dei movimenti mostra ora direttamente la griglia, senza alternanza griglia/dashboard.
• Le statistiche e gli indicatori restano disponibili nelle sezioni dedicate dell'applicazione.

La classificazione di un movimento risponde alla domanda "nasce da una fattura?", che si puo' decidere subito: la riconciliazione - collegarlo alla fattura precisa - e' un passo successivo ed eventuale.

• I movimenti che nascono da una fattura sono ora marcati Con fattura gia' alla classificazione, prima della riconciliazione: bonifici in uscita, incassi in entrata (bonifici e accrediti), incassi POS/Stripe, riferimenti fattura in causale (anche nel formato "Fattura N del ..."), importi che combaciano con una scadenza aperta e incassi aggregati (POS/carta).
• Da classificare resta solo per il vero ignoto. Gli incassi che non derivano da una fattura (rimborsi, F24, interessi attivi) non vengono marcati Con fattura.
• Questi movimenti restano riconciliabili: nella pagina di riconciliazione il filtro Categoria mostra di default sia Con fattura sia Da classificare, cioe' tutti i movimenti da abbinare; il filtro link-status nasconde quelli gia' riconciliati.
• Nessun effetto sui conti: un movimento Con fattura non genera partitario economico, esattamente come prima (l'economia viene dalla fattura, mai dal movimento).

Diversi elenchi dell'applicazione, su schermo grande, mostrano i dati in tabella con molte colonne. Su telefono gli stessi elenchi diventano schede, e in vari casi le schede mostravano solo una parte dei campi: dati presenti sul desktop (importi, stati, classificazioni, codici fiscali, conti, KPI e altro) non comparivano da mobile.

Cosa cambia:

• Le schede mobili degli elenchi ora replicano le colonne visibili sul desktop, mantenendo gli stessi badge, colori e azioni.
• Tra gli elenchi allineati: movimenti, documenti/fatture, anagrafiche, partitario, scadenzario, cespiti, commesse, redditività, cruscotto sanitario, oltre a vari pannelli di amministrazione.
• Le azioni già presenti sulle schede restano invariate; sono stati aggiunti i campi informativi che mancavano.

Quando si collega per la prima volta un conto bancario tramite Open Banking, la prima sincronizzazione ora recupera la finestra storica più ampia consentita dalla banca, fino a circa 24 mesi di movimenti. In precedenza, per alcuni istituti, la prima importazione si limitava agli ultimi 3 mesi.

Se la banca conserva uno storico più breve, vengono importati semplicemente i movimenti disponibili. Le sincronizzazioni automatiche successive non cambiano: continuano ad aggiornare i movimenti più recenti.

La sincronizzazione automatica delle banche collegate è stata ripristinata.

• Scarica di nuovo da sola: il controllo periodico torna a importare i nuovi movimenti dalle banche collegate, senza dover avviare ogni volta la sincronizzazione a mano.
• Elaborazione AI sui movimenti scaricati: i movimenti appena importati dalla banca vengono ora elaborati automaticamente con l'AI (soggetto, conto, competenza, classificazione, canale di incasso), lo stesso risultato del pulsante Elabora con AI. L'elaborazione è più robusta: se viene interrotta riparte da sola e completa i movimenti rimasti indietro.

Non è richiesta alcuna azione: le banche già collegate riprendono a sincronizzarsi e i nuovi movimenti vengono classificati.

Due migliorie sulle griglie del dettaglio fattura e dei report.

Contropartita modificabile inline:

• Nella scheda Righe di una fattura finalizzata, la colonna Partitario mostra la contropartita (conto) di ogni riga e ora la si modifica direttamente in cella: un clic apre il selettore dei conti, si sceglie e la modifica viene salvata, senza aprire la finestra di modifica della scrittura.
• Le righe senza conto restano evidenziate finché non viene assegnata una contropartita.
• Funziona anche da mobile: nelle card delle righe la contropartita è mostrata e modificabile, insieme agli stessi campi del desktop (competenza, articolo). Il selettore dei conti è più largo e mostra i nomi per intero.
• La modifica avanzata della scrittura (competenza, soggetto, salvataggio del conto come predefinito da propagare agli altri documenti) resta disponibile dalla scheda Partitario e dalla pagina Registro.

Filtro per data uniforme:

• Alcune colonne data (per esempio Competenza Dal/Al nelle righe della fattura e le date di prima/ultima sessione nei report) usavano una semplice casella di ricerca testuale invece del calendario standard.
• Ora tutte queste colonne usano lo stesso filtro a calendario delle altre date, con gli operatori di intervallo (maggiore o uguale, minore o uguale, tra due date).

Il riconoscimento automatico del canale di incasso sui movimenti in entrata e' ora piu' affidabile.

• Se una parola chiave del canale (es. "INCASSO POS") compare nella causale del movimento, il canale viene agganciato in automatico anche solo elaborando con l'AI, senza piu' restare vuoto.
• Un canale gia' impostato a mano non viene sovrascritto quando si rielabora.

Salvando l'anagrafica di un'azienda, la Partita IVA veniva verificata tramite il servizio europeo VIES e, quando VIES non la confermava, il campo veniva mostrato come non valido (rosso). Il servizio VIES però risponde "non valida" anche in casi del tutto legittimi: Partite IVA italiane valide ma non registrate per le operazioni intra-UE, oppure quando il servizio è temporaneamente non disponibile. Questo faceva percepire il campo come bloccante.

Cosa cambia:

• La validità formale della Partita IVA italiana si basa ora sul controllo locale del codice di controllo (checksum), deterministico e affidabile.
• L'esito VIES è solo informativo: se VIES conferma la Partita IVA il campo è verde ("verificata VIES"); se non la conferma o il servizio non è disponibile il campo è giallo e indica che può comunque essere salvata.
• Il colore rosso compare solo per un errore formale reale (codice di controllo errato, es. un refuso).
• Il salvataggio dell'anagrafica non è mai impedito dall'esito della verifica VIES.

Rifiniture al popup del movimento.

• Tipo movimento e Canale di incasso sono ora affiancati, con le label allineate alla stessa altezza.
• Il pulsante "Estendi a movimenti simili" e' accanto alla label Tipo movimento.
• Il campo "Movimento aggregato" non si imposta piu' a mano dal popup: resta riconosciuto in automatico (e in griglia la colonna "Aggregato" mostra il canale, o il tipo POS/Carta quando non c'e' un canale).
• Correzione: il canale di incasso ora resta selezionato quando si riapre un movimento gia' salvato (prima il menu si riapriva vuoto pur essendo stato salvato).

Migliorata la gestione del canale di incasso sui movimenti.

Nel popup del movimento:

• Il campo Canale di incasso e' ora affiancato al Tipo movimento ed e' un menu a tendina sempre disponibile.
• Compare solo per i movimenti che incassano una fattura (Tipo movimento "Da classificare" o "Saldo fattura"); per movimenti autonomi e giroconti non viene mostrato (la' non c'e' una fattura).
• La voce "+ Aggiungi canale..." e il pulsante di modifica aprono il popup del canale direttamente da qui: si crea/corregge un canale senza andare in Impostazioni, e quello nuovo viene selezionato in automatico.

In griglia Movimenti: ora c'e' una sola colonna "Aggregato" che mostra il canale se valorizzato (es. il nome del circuito), altrimenti il badge POS / Carta come prima - cosi' l'informazione non si perde anche sui movimenti aggregati senza canale.

Quando si importano movimenti da file o estratto conto, la colonna Canale degli accrediti in entrata viene ora compilata subito: il canale di incasso è riconosciuto dalla causale confrontandola con le parole chiave dei canali configurati in Impostazioni > Fiscale > Canali di Incasso.

• Riconoscimento immediato all'import, senza dover lanciare l'elaborazione AI.
• Solo movimenti in entrata; se nessun canale corrisponde, la colonna resta vuota.
• Un canale impostato a mano non viene sovrascritto da un nuovo import.

La griglia dei Movimenti ha una nuova colonna Canale: per gli accrediti in entrata, l'AI indovina da quale canale di incasso proviene il movimento, scegliendo tra i canali configurati in Impostazioni > Fiscale > Canali di Incasso.

• Indovinato dall'AI: durante l'elaborazione dei movimenti (import, sincronizzazione bancaria, "Elabora con AI"), il canale viene riconosciuto dalla causale tra quelli configurati. Solo movimenti in entrata.
• Impostabile a mano: dal popup del movimento si può scegliere o correggere il canale (campo "Canale di incasso", visibile sugli accrediti).
• Filtrabile e ordinabile: la colonna Canale si filtra per nome e si ordina come le altre.

Se non sono configurati canali, la colonna resta vuota: aggiungerli in Impostazioni > Fiscale > Canali di Incasso.

Per un utente appena registrato tutte le note di rilascio gia' pubblicate risultavano "da leggere": al primo accesso il pannello Novita' si apriva con l'intero storico, poco utile per chi inizia.

Ora le note pubblicate prima dell'iscrizione dell'utente sono considerate gia' lette: il pannello Novita' nasce senza arretrati e si ripropone solo quando viene pubblicata una nota dopo che l'utente si e' iscritto.

Nessun effetto per gli utenti esistenti sulle note successive alla loro iscrizione: quelle restano da leggere finche' non vengono aperte.

Nel filtro della colonna Aggregato della pagina Movimenti, le due opzioni erano entrambe etichettate "Movimento aggregato" e quindi indistinguibili. Ora mostrano i nomi specifici - Incasso POS ed Estratto carta - così si può filtrare per il tipo desiderato.

La riconciliazione aggregata ora gestisce gli accrediti dei circuiti di pagamento online, che arrivano in banca al netto delle commissioni.

• Riconoscimento del canale: se l'accredito proviene da un canale configurato (Impostazioni > Fiscale > Canali di Incasso), il popup lo riconosce dalla causale e lo mostra in testata.
• Proposta a lordo: conoscendo la commissione del canale, il popup propone le fatture a lordo (l'accredito e' al netto) e mostra la commissione = lordo selezionato - netto accreditato.
• Quadratura e costo: alla conferma, le fatture selezionate vengono chiuse a lordo e la commissione viene registrata come costo sul conto configurato per il canale, cosi' il conto economico riflette correttamente l'onere del circuito.

Per usarlo, configurare prima il canale (nome, parole chiave, commissione %, conto di costo) in Impostazioni > Fiscale > Canali di Incasso.

L'assegnazione automatica della commessa in fase di finalizzazione delle fatture e' stata resa piu' robusta.

• Quando molte fatture vengono finalizzate nello stesso momento (tipico di un import massivo), il numero della nuova commessa viene ora calcolato e assegnato in modo atomico.
• In questo modo non si verificano piu' conflitti di numerazione tra documenti elaborati in parallelo: ogni fattura priva di commessa ne riceve una in automatico, senza fatture lasciate indietro.
• La correzione riguarda solo la creazione automatica della commessa: la numerazione visibile e le commesse esistenti non cambiano.

Le importazioni in background (estratti conto, fatture) ora si fermano da sole quando restano bloccate.

• Se un'importazione non avanza piu' per piu' tentativi consecutivi, il sistema la interrompe invece di ritentarla all'infinito.
• L'importazione interrotta viene marcata come non riuscita e arriva una notifica, cosi' la si nota anche a scheda chiusa e si puo' riprovare.
• Prima, in rari casi, un'importazione poteva restare ferma a tempo indeterminato senza completarsi ne' segnalare nulla.

Nessun cambiamento per le importazioni che vanno a buon fine: la novita' riguarda solo i casi che prima rimanevano appesi.

Entrando in un'organizzazione nuova, al primo accesso comparivano contemporaneamente il wizard di configurazione iniziale, il tour guidato della pagina e il pannello Novita': sovrapposti e difficili da seguire.

Ora i tre elementi sono coordinati e si presentano uno alla volta:

• su un'organizzazione ancora da configurare si vede solo il wizard di configurazione; il tour e le Novita' arrivano agli accessi successivi;
• a configurazione completata, quando c'e' un tour da mostrare parte prima il tour e poi si apre il pannello Novita'.

Tutti gli strumenti restano comunque disponibili a richiesta dal pulsante di aiuto in basso a destra.

Il campo Codice delle risorse di incasso (conti bancari, casse, carte, piattaforme online) ora e' facoltativo.

• Inserendo una banca o un'altra risorsa si puo' lasciare vuoto il codice.
• Quando il campo resta vuoto, il sistema assegna automaticamente un codice univoco (es. BANK-1, CASH-1), cosi' la risorsa resta sempre identificabile in elenchi e ricerche.
• Chi preferisce continuare a usare un proprio codice puo' comunque digitarlo: in quel caso un codice gia' usato viene segnalato come duplicato, come prima.

Nessuna risorsa esistente cambia: la novita' riguarda solo la compilazione del modulo.

Nei Bilanci ora si può scendere fino al singolo cliente o fornitore senza uscire dalla matrice.

Ogni conto foglia che ha movimenti intestati a un soggetto mostra un piccolo chevron in più: espandendolo, il conto si apre in una riga per ogni cliente o fornitore (con la relativa icona), più una riga "Senza soggetto" per le scritture prive di controparte. Ogni riga riporta gli importi per periodo e il totale, e la somma delle righe per soggetto coincide sempre con il valore del conto: è il partitario clienti/fornitori letto direttamente dentro al bilancio.

Cliccando una cella di una riga per soggetto si apre il consueto drill-down delle scritture, ma filtrato su quel solo nominativo. Il dettaglio si carica alla prima espansione e il chevron compare solo sui conti che hanno effettivamente dei soggetti collegati. La funzione è disponibile sul piano base.

Piccoli affinamenti alla griglia dei movimenti:

• la colonna del movimento aggregato ora si chiama semplicemente Aggregato e si puo' allargare liberamente trascinandone il bordo (prima la larghezza era bloccata);
• la colonna Allegati e' nascosta di default: resta disponibile e si riattiva quando serve dal selettore delle colonne (menu Colonne della griglia), come gia' avviene per le date di competenza.

Nessun dato cambia: si tratta solo di come le colonne vengono mostrate.

Importando i movimenti da file, il riconoscimento automatico legge dalla causale il nominativo della controparte (es. il beneficiario di un bonifico, A fav: ROSSI SRL). Finora questo nome veniva scartato quando non corrispondeva a un soggetto già in anagrafica: la griglia Movimenti mostrava la controparte vuota, e per recuperarla bisognava selezionare le righe e lanciare "Elabora con AI" a mano.

Ora l'import persiste comunque il nominativo come controparte testuale, allineandosi al comportamento di "Elabora con AI":

• Le righe collegate a un soggetto in anagrafica continuano a mostrare il soggetto.
• Le righe senza corrispondenza mostrano subito il nome letto dall'AI come testo libero, invece di restare vuote.
• Non viene creata alcuna anagrafica in automatico e non viene sovrascritto un nome già presente (es. dalla colonna controparte del file).

Resta invariato il resto: gli incassi da POS o canali di pagamento restano in attesa di riconciliazione con le fatture, e la propria azienda non viene mai indicata come controparte.

Il riconoscimento automatico degli oneri bancari su bonifico si basa su un elenco di causali tipiche. La variante "costo per bonifico" (con "per" in mezzo) non era coperta: pur essendo una commissione bancaria a tutti gli effetti, il movimento restava "Da classificare" e senza conto, perche' la parola "bonifico" lo faceva trattare come un possibile pagamento di fattura da riconciliare.

Ora la causale e' inclusa tra quelle riconosciute:

• Un movimento in uscita con causale "costo per bonifico" (o "costi per bonifico") viene classificato come Commissioni Bancarie, senza fattura, e agganciato al soggetto della banca, come gia' avveniva per "spese bonifico", "spese per bonifico" e "costo bonifico".
• Cambia solo la proposta automatica in fase di import: la classificazione resta sempre modificabile a mano.
• I movimenti gia' presenti non vengono ritoccati in automatico: restano modificabili come prima.

Sulle fatture emesse, l'identificazione dell'articolo di ogni riga è ora automatica e a cascata:

1. prima si cerca tra gli articoli già presenti un nome che compaia nel testo della riga;
2. se non basta, interviene l'AI dedicata che riconosce la prestazione o l'articolo;
3. se l'articolo individuato non esiste ancora a catalogo, viene creato (una sola volta, senza duplicati) e collegato alla riga.

Una volta collegato l'articolo, in finalizzazione il conto della riga (colonna Registro) viene preso dalla Contropartita ricavo predefinita dell'articolo. Le righe di imposta di bollo restano escluse: non generano articoli e continuano a finire sul conto bolli.

L'inferenza AI del periodo di competenza ora applica prima una lettura deterministica della descrizione e ricorre al modello solo quando il periodo non e' ricavabile con certezza.

I periodi scritti in chiaro nella descrizione vengono riconosciuti sempre, nello stesso modo gia' usato in fase di import:

• mese + anno: "nel mese di Maggio 2026", "gennaio 2026";
• trimestre / semestre: "Q1 2026", "primo trimestre 2026", "secondo semestre 2025";
• mese/anno numerico: "05/2026", "2026-05";
• intervalli espliciti: "dal 01/05/2026 al 31/05/2026";
• anno solo: "annualita' 2026".

Prima questo passaggio dipendeva interamente dall'estrazione del modello: una riga come "Prestazioni eseguite nel mese di Maggio 2026" poteva non essere riconosciuta come maggio. Ora il periodo certo viene risolto direttamente, con un risultato stabile e ripetibile, e si risparmiano anche le chiamate al modello sulle voci gia' chiare.

E' disponibile una nuova anagrafica Canali di Incasso (Impostazioni > Fiscale).

• Per ogni canale (es. i circuiti di pagamento online) si configurano le parole chiave con cui riconoscerlo dalla causale del movimento, la commissione (in percentuale) trattenuta dal circuito e il conto su cui registrarla come costo.
• E' il primo passo verso la quadratura automatica dei payout online: gli accrediti dei circuiti arrivano al netto delle commissioni, e conoscere la commissione del canale permettera' al popup di riconciliazione di proporre le fatture giuste e registrare la commissione come costo. L'aggancio al popup arriva nei prossimi rilasci.

Quando si cercano gli abbinamenti tra movimenti bancari e scadenze, una controparte diversa ora pesa contro il candidato invece di essere semplicemente ignorata.

• Controparte diversa = penalità: se movimento e scadenza hanno soggetti assegnati diversi, oppure entrambi un nome controparte ma chiaramente diverso, il punteggio scende sotto la soglia di rumore. Il candidato non viene più proposto come abbinamento migliore. Prima un movimento con stesso importo e stessa data ma controparte sbagliata poteva superare quello corretto.
• L'incertezza resta neutra: se la controparte è ignota (movimento non identificato, nome assente), non c'è penalità: potrebbe ancora essere quello giusto, quindi resta tra i candidati senza essere penalizzato.
• Il nome vince sul soggetto: se i nomi coincidono ma il soggetto assegnato è diverso, nessuna penalità (il soggetto può essere stato classificato male).
• Etichetta esplicita: nei rari casi in cui il candidato resta visibile (es. numero fattura citato nel movimento) compare la chip "Controparte diversa".

Su organizzazioni con molte scadenze nel periodo selezionato (tipico degli incassi online accreditati periodicamente, che aprono una finestra ampia), il popup di riconciliazione aggregata poteva restare bloccato su «Caricamento...»: la ricerca automatica della combinazione di scadenze che quadra il movimento poteva diventare troppo onerosa.

Ora quella ricerca e' limitata: il popup si apre sempre e, quando non esiste una combinazione esatta (come per un accredito al netto delle commissioni), propone comunque la copertura migliore disponibile, da rifinire a mano o con «Riproponi».

Il popup di riconciliazione aggregata gestisce ora meglio gli incassi online (pagamenti elettronici accreditati periodicamente, che accorpano le vendite di piu' giorni).

• Periodo a ritroso automatico: per questi accrediti il tipo Incasso online viene proposto in automatico, con il periodo delle scadenze impostato dai giorni che precedono la data dell'accredito (non piu' il solo giorno dell'accredito, che restava a vuoto perche' le vendite maturano prima). Tipo e periodo restano comunque modificabili a mano.
• Riproponi la combinazione: dopo aver modificato a mano le scadenze selezionate, il pulsante Riproponi riseleziona automaticamente la combinazione che quadra il movimento.
• Caricamento piu' robusto: se il caricamento delle scadenze non va a buon fine, il popup mostra ora un messaggio con il pulsante Riprova, invece di restare bloccato sul caricamento.

Durante la riconciliazione, in alcuni casi (ad esempio collegando una scadenza a un movimento di segno opposto) compariva un messaggio tecnico illeggibile con identificativi interni.

• Gli errori di riconciliazione sono ora chiari e localizzati in italiano e inglese.
• Direzione incoerente, importo eccedente, elemento non trovato e simili hanno un messaggio dedicato.
• Per qualsiasi errore non previsto viene mostrato un avviso generico ("Operazione non riuscita. Riprovare"): non comparira' mai piu' testo tecnico grezzo.

In griglia Movimenti gli incassi cumulativi (POS e carta) sono ora piu' chiari da riconoscere.

• Il badge in colonna ora si chiama Movimento aggregato, non piu' «POS» / «Carta».
• Un movimento aggregato non puo' avere cliente/fornitore: il campo e' disabilitato sia nel popup del movimento sia in griglia, e un eventuale soggetto preesistente viene rimosso.
• La riconciliazione non cambia: il badge POS / Carta cliccabile con drill-down resta nel riconciliatore.

Il popup di riconciliazione aggregata (incassi POS, estratti carta, incassi online) e' stato affinato per riconoscere subito il movimento e lavorare su elenchi lunghi.

• Descrizione in testata: la testata mostra ora la descrizione del movimento bancario, accanto a data e importo, cosi' si capisce a colpo d'occhio a quale movimento si riferisce la riconciliazione.
• Scorrimento della sola griglia: i filtri (periodo e tipo) in alto e i totali con i pulsanti in basso restano fissi; scorre solo l'elenco delle scadenze, anche quando le righe sono molte.

Quando si riapre una fattura importata per modificarla, ora resta aperta finché non la si finalizza di nuovo manualmente.

In precedenza, le fatture importate venivano finalizzate in automatico: questo valeva anche per una fattura appena riaperta, che poteva quindi essere richiusa entro breve. Il risultato era un errore confuso: si modificava una riga e compariva "fattura finalizzata" pur vedendo lo stato Aperta. La riapertura è ora riconosciuta come una scelta deliberata e non viene più annullata in automatico.

Inoltre, nel caso in cui una fattura venga finalizzata mentre se ne sta consultando il dettaglio (ad esempio da un'altra postazione), la schermata si aggiorna da sola mostrando lo stato corretto e indicando di riaprirla per modificarla, invece di restituire un errore poco chiaro.

Il pulsante di aiuto in basso a destra su ogni pagina è stato ridisegnato: al posto del tondo con il simbolo ? ora c'è un unico pulsante tondo con l'icona di una chat, colorato con il colore della tua organizzazione.

Cliccandolo si apre il menu con le funzioni disponibili - I miei ticket (il pannello di assistenza con i tuoi ticket), Assistente AI, Guide & FAQ, Tutorial e Novità - in base alle feature attive per l'organizzazione e alle preferenze personali. L'obiettivo è un unico punto d'accesso, riconoscibile, per assistenza e aiuto.

La ripartizione di un movimento - che permetteva di sostituire un singolo movimento con piu' voci di dettaglio - e' stata rimossa.

Spariscono la colonna Ripartizione (bottone Ripartisci) dalla griglia dei Movimenti, il bottone corrispondente nel popup di modifica del movimento e la voce dedicata nel menu delle righe del riconciliatore. I movimenti suddivisi in passato restano invariati.

Nella pagina Documenti, la colonna Data della griglia ha ora un filtro dedicato nell'intestazione: si possono mostrare i documenti con una data uguale, precedente, successiva o compresa in un intervallo, senza toccare gli altri filtri.

Il filtro della colonna lavora dentro il range Da / A impostato in alto: i calendari non lasciano scegliere date fuori da quel range quando e' impostato, cosi' la selezione resta sempre coerente con la finestra temporale gia' scelta.

Nella pagina Documenti, il filtro della colonna Tipo distingue ora solo tra Fattura e Nota di credito.

In precedenza lo stesso filtro combinava tipo e direzione (Fattura Emessa, Fattura Ricevuta, Nota di credito Emessa, Nota di credito Ricevuta). Da quando la direzione Emesse / Ricevute ha il suo selettore dedicato in testata, quella distinzione nel filtro era ridondante: ora le due scelte sono separate e più chiare - la direzione si imposta in alto, il tipo documento dalla colonna.

La pagina Movimenti si apre con il filtro data preimpostato dal 1° del mese corrente. Se in quel periodo non ci sono movimenti, l'elenco appariva vuoto senza spiegazione, dando l'impressione che non ci fossero dati.

Ora, in quel caso, la griglia mostra un messaggio esplicito: Nessun movimento nel periodo selezionato. Ampliare l'intervallo di date o rimuovere i filtri per visualizzare i movimenti. I preset Mese/Trimestre/Anno o la ✕ sul filtro data riportano subito in vista i movimenti. Se invece il conto selezionato non ha proprio movimenti, il messaggio lo indica chiaramente. L'avviso compare solo a caricamento concluso, per non confondere mentre i dati stanno ancora arrivando.

La classificazione di un movimento ha solo quattro stati: Da classificare, Senza fattura, Con fattura, Giroconto.

• In griglia Movimenti un incasso POS (o pagamento aggregato) non ancora abbinato mostra di nuovo «Da classificare», non più il badge «Da riconciliare». Quando lo riconcili con una scadenza diventa «Con fattura».
• La riconciliazione degli incassi cumulativi POS/carta resta dove era: il badge cliccabile con drill-down è nel riconciliatore, non in griglia.

Nelle causali dei bonifici la ragione sociale della propria azienda (il titolare del conto) compare spesso accanto al nominativo della controparte. Il riconoscimento automatico del soggetto poteva quindi indicare l'azienda stessa come cliente o fornitore del movimento, invece della controparte reale.

Due miglioramenti:

• Il riconoscimento automatico ora riceve il nome dell'azienda come titolare del conto e lo salta: estrae il beneficiario o l'ordinante reale (es. da AZIENDA SRL ... ROSSI MARIO V/ORDINE E CONTO ... riconosce Rossi Mario).
• La propria azienda non viene mai collegata come cliente/fornitore di un movimento: il soggetto in anagrafica che corrisponde all'organizzazione - per partita IVA o codice fiscale, oppure per ragione sociale simile - è escluso dall'abbinamento automatico su tutti i canali di importazione (file, sincronizzazione bancaria, elaborazione con AI).

I movimenti già collegati per errore non vengono modificati in automatico: si correggono rielaborandoli con "Elabora con AI" dalla griglia Movimenti, che ora rimuove il collegamento errato.

Quando si eliminano delle fatture e si reimporta lo stesso archivio (XML o file), i documenti vengono ora ricreati correttamente.

In precedenza il controllo anti-duplicati continuava a riconoscere le fatture eliminate come già presenti: l'import si concludeva con l'avviso di completamento ma senza importare nulla, perché ogni riga veniva contata come duplicata. Ora il controllo ignora le fatture eliminate, quindi una reimportazione dopo un'eliminazione va a buon fine come previsto.

Le fatture finalizzate restano protette: non sono eliminabili finché non vengono riportate in bozza, quindi questo caso non le riguarda.

Alcuni movimenti bancari non corrispondono a una singola fattura ma ne raggruppano molte: un incasso POS (l'accredito di una giornata di vendite a clienti diversi) o un estratto carta di credito (l'addebito degli acquisti di un mese). Per questi movimenti il nominativo che compare in causale è il gestore del canale di pagamento o il nome dell'esercente (spesso la vostra stessa organizzazione), non un cliente.

Da questa versione i movimenti aggregati hanno un contrassegno dedicato (Incasso POS / Estratto carta):

• viene riconosciuto in automatico durante l'elaborazione (import da file e sincronizzazione bancaria) e si può impostare o togliere a mano dal popup del movimento;
• un movimento contrassegnato non può avere cliente/fornitore: il campo resta vuoto e non viene creata alcuna anagrafica dal nome in causale;
• il contrassegno è visibile nella griglia dei movimenti, con un filtro per isolarli;
• nel riconciliatore questi movimenti mostrano un bottone più evidente per aprire la riconciliazione aggregata (un movimento → più fatture), e l'altra colonna non propone abbinamenti uno-a-uno.

I movimenti aggregati già presenti sono stati aggiornati: dove l'incasso POS si era preso per errore il nome dell'esercente come cliente, il campo è stato ripulito.

La riconciliazione dei movimenti aggregati (incassi POS, estratti carta, incassi online) e' ora completamente guidata dalla testata del popup.

• Data incassi: la data a cui si riferisce il movimento, proposta in automatico e modificabile.
• Tipo: POS, Carta di credito o Incasso online. Il tipo imposta il periodo delle scadenze - il giorno indicato per il POS, l'intero mese precedente per carta e incassi online - e i due estremi del periodo restano comunque modificabili a mano.
• Apri fattura dalla griglia: ogni scadenza dell'elenco si apre al volo, senza uscire dalla riconciliazione.
• Preselezione ottimale: all'apertura sono gia' spuntate le scadenze che coprono l'importo del movimento.
• Chiusura giornata in contanti (POS): le scadenze del giorno non coperte dall'accredito possono essere segnate come contante e registrate in cassa. Non e' automatico: se c'e' un secondo POS, le relative scadenze si escludono prima di confermare.

La pagina Movimenti si apre ora con il filtro data già impostato dal 1° del mese corrente (sulla data movimento), mentre la pagina Documenti si apre dal 1° gennaio dell'anno corrente. In entrambi i casi non viene impostata una data di fine, quindi l'intervallo resta aperto fino a oggi.

L'obiettivo è mostrare subito il periodo più rilevante senza dover caricare l'intero storico a ogni accesso. Il filtro resta pienamente modificabile: sui Movimenti si possono usare i preset Mese/Trimestre/Anno o la ✕ per azzerarlo, sui Documenti si possono cambiare o svuotare i campi data.

È disponibile un pannello di assistenza direttamente dentro Numbers.

• Da un pulsante sempre raggiungibile si aprono nuove richieste di supporto e si consultano i propri ticket e quelli della propria azienda.
• L'accesso è automatico: chi è già autenticato in Numbers entra nell'area assistenza senza un secondo login.

Nel riconciliatore (apribile da Movimenti e Scadenzario) il bottone Inverti si sposta al centro dell'intestazione, sopra il divisorio tra le due colonne (scadenze e movimenti) che scambia. Passando il mouse compare un suggerimento che ne spiega l'effetto: scambia le colonne mantenendo a sinistra l'elemento selezionato.

Riconciliazione allineata al modello reale dei movimenti (giroconti, senza fattura, collegati a fattura):

• Riconciliatore: il filtro categoria parte da «Da classificare», cioè i pagamenti di fattura non ancora abbinati (incassi POS, bonifici) - esattamente le cose da riconciliare. Prima partiva da «Senza fattura» (commissioni, F24), che nascondeva proprio gli incassi POS che si vogliono riconciliare.
• Griglia Movimenti: un incasso POS (o pagamento aggregato) non ancora abbinato ora mostra «Da riconciliare» in blu, invece del generico «Da classificare»: è un movimento generato da fatture, collegato a fattura ma ancora da riconciliare. Quando lo riconcili diventa «Con fattura».
• Nomi delle classificazioni più chiari: Incasso/Pagamento fattura è ora «Con fattura» e Giroconto interno è ora «Giroconto» (i tre tipi sono: Senza fattura, Con fattura, Giroconto).

La bulk action Elabora con AI della griglia Movimenti ora si adatta alla dimensione della selezione:

• Fino a 20 movimenti: l'elaborazione resta immediata e inline, con feedback diretto al termine, come prima.
• Oltre 20 movimenti (incluso "Seleziona tutti"): l'elaborazione viene accodata in background. Si puo' continuare a lavorare o cambiare pagina; l'avanzamento e la notifica di completamento compaiono nell'indicatore attività in basso nella barra laterale. La griglia si aggiorna da sola quando il job termina.

Prima, su selezioni grandi l'elaborazione girava tutta in primo piano: la schermata restava bloccata a lungo e, su selezioni molto ampie, l'operazione poteva andare in timeout. Spostandola in background il flusso e' lo stesso gia' usato dall'importazione movimenti e dall'Elabora con AI massivo delle fatture. Il risultato (soggetto, conto, periodo di competenza, classificazione) e' identico al percorso immediato.

La bulk action Elabora con AI sulla griglia Movimenti ora tratta il cliente come gli altri campi: lo ri-determina su ogni movimento selezionato, invece di limitarsi a riempire quelli senza cliente.

• Se l'elaborazione individua un soggetto piu' adatto (dallo storico, da una regola o da una corrispondenza esatta in anagrafica), sostituisce il cliente presente - anche se sbagliato.
• Se non individua nulla di affidabile, azzera il cliente del movimento.
• Le commissioni bancarie continuano a ricevere il soggetto della banca.

Prima i movimenti che avevano gia' un cliente venivano saltati: un cliente selezionato per errore non veniva ne' corretto ne' rimosso. Ora "Elabora con AI" puo' correggerlo o toglierlo.

Da tenere presente: se un movimento ha un cliente corretto ma l'elaborazione non ha modo di riconoscerlo (descrizione unica, nessuno storico o regola che lo confermi), il cliente viene azzerato. Conviene usare "Elabora con AI" sui movimenti quando si vuole far ripulire o ricalcolare i clienti, non per preservare assegnazioni manuali isolate.

Il selettore della direzione nella pagina Documenti e' stato spostato accanto al titolo, sulla stessa riga, per liberare spazio e renderlo piu' immediato.

Ora propone due sole opzioni - Emesse e Ricevute - al posto delle tre precedenti: l'opzione Tutte e' stata rimossa. All'apertura la pagina mostra i documenti emessi; con un clic si passa ai ricevuti. Il selettore resta sempre visibile e si combina con gli altri filtri (tipo, stato, date, stato pagamento).

Il riconciliatore (apribile da Movimenti e Scadenzario) diventa piu' centrato sui movimenti:

• Filtri per colonna: i filtri stanno sopra la colonna su cui agiscono e seguono l'inversione (col bottone Inverti le colonne si scambiano e i filtri vanno con loro). Sui movimenti: Categoria (default Senza fattura, cioe' non ancora associati a una fattura; multi-select per includere le altre), Collegamento (Collegati / Non collegati, default Non collegati) e Altri (direzione, controparte, periodo, esclusi). Sui documenti (scadenze): Nascondi chiuse e periodo.
• Incassi cumulativi: i movimenti riconosciuti come incassi POS, estratto carta o payout di un processore di pagamento mostrano un badge cliccabile nel riconciliatore (non nella griglia Movimenti). Apre un drill-down quasi a tutto schermo che propone le fatture del giorno prima, le quadra e, per il POS, registra l'eventuale differenza in contanti in cassa. Sugli estratti carta si può anche chiudere senza fattura (l'acquisto potrebbe non averla), in modo reversibile.
• Movimenti a sinistra: il board apre con i movimenti nella colonna di sinistra, il punto di partenza naturale del lavoro.

Due affinamenti alla selezione nel riconciliatore a schermo intero:

• Deseleziona con un clic: cliccare di nuovo la scadenza (o il movimento) gia' selezionata la deseleziona, senza dover cercare un altro comando.
• Cambio riferimento pulito: quando si passa a una scadenza/movimento diverso come riferimento, gli abbinamenti ancora da confermare vengono azzerati, cosi' la conferma non include per sbaglio collegamenti della selezione precedente.

Miglioramenti alla riconciliazione dei movimenti aggregati (incassi POS ed estratti carta):

• Estratti carta: vengono ora proposte correttamente le fatture di acquisto del mese precedente all'addebito anche nei casi piu' comuni (prima, in alcune situazioni, la ricerca cadeva sul mese sbagliato e non trovava fatture).
• Contante POS: la proposta del movimento di cassa per la differenza in contanti compare solo quando il movimento porta la data del giorno della vendita; in mancanza di quella data le fatture si selezionano manualmente, senza forzare un movimento di cassa.
• Data della cassa: il movimento di cassa creato per la differenza viene registrato sul giorno della vendita, non sulla data dell'accredito.
• Messaggi piu' chiari: quando l'abbinamento automatico non trova una combinazione esatta, o ci sono troppe fatture nel periodo, o sono presenti note di credito (resi), la situazione viene spiegata con un avviso dedicato.
• Selezione coerente: le fatture spuntate corrispondono esattamente a quelle che verranno riconciliate alla conferma.
• Conferma piu' robusta: la registrazione della cassa e degli abbinamenti avviene in un'unica operazione, evitando stati incompleti.

L'editor dei layout di stampa personalizzati (Configurazione - Layout di stampa) si arricchisce di due funzioni in modalità avanzata.

Loghi multipli e liberi. Il logo non è più legato all'intestazione: si possono aggiungere fino a cinque loghi, ognuno scelto dalla libreria immagini o impostato sul logo dell'organizzazione, e posizionarli e ridimensionarli liberamente trascinandoli nell'anteprima.

Formattazione del testo. Ogni testo del documento - titolo, intestazione, piè di pagina, nome e dati fiscali dell'organizzazione e ciascuna sezione - dispone di una barra di formattazione con carattere, dimensione, grassetto, corsivo, sottolineato, colore e allineamento. I controlli lasciati vuoti ereditano la tipografia generale del layout.

In modalità normale i layout restano invariati.

Gli incassi POS e gli estratti carta di credito raggruppano piu' fatture in un solo movimento bancario: ora si riconciliano in modo guidato.

• Riconoscimento automatico: i movimenti POS (in entrata) e gli estratti carta (in uscita) sono marcati con un badge nella griglia dei movimenti, sia per le risorse di tipo carta sia, per i conti correnti, in base alla causale.
• Riconciliazione assistita: il badge apre la riconciliazione aggregata, che elenca le fatture del periodo e mostra in tempo reale se la selezione quadra con l'importo del movimento.
• Incassi POS: vengono proposte le fatture emesse del giorno. La data della vendita e' presa dalla competenza del movimento quando presente, altrimenti dai giorni precedenti all'accredito.
• Scarto in contanti: se le fatture del giorno superano l'accredito POS, la differenza e' stata incassata in contanti: il sistema propone il relativo movimento di cassa e lo registra solo alla conferma, sulla cassa scelta.
• Estratti carta: vengono proposte le fatture di acquisto del mese precedente all'addebito.
• Fatture mancanti: se le fatture registrate non coprono l'importo, la situazione viene segnalata e nulla viene forzato: le fatture potrebbero non essere ancora state registrate.

Nella gestione dei layout di stampa (Configurazione - Layout di stampa) è ora disponibile il pulsante Visualizza su ogni layout, inclusi quelli predefiniti: apre l'anteprima del layout su dati di esempio senza dover entrare nell'editor. Utile per confrontare i layout prima di sceglierne uno come predefinito.

Inoltre la generazione dei PDF di stampa (fatture e movimenti) è stata ottimizzata e risulta più veloce, in particolare su stampe ripetute.

In produzione la generazione dei PDF poteva terminare con un errore, sia per la stampa dei documenti (fatture e movimenti) sia per l'export in PDF dei prospetti (bilancio, flussi di cassa). Il problema riguardava l'ambiente di esecuzione lato server e non i dati.

Ora la creazione dei PDF e' stata ripristinata: le stampe e gli export tornano a produrre regolarmente il file.

La pagina KPI e' una matrice con un indicatore per riga e i dodici mesi in colonna: ottima su schermo grande, ma su smartphone costringeva a scorrere la tabella in orizzontale per leggere i valori.

Ora, solo su dispositivi mobili, la pagina si presenta come la sezione Bilancio: un selettore del mese in alto e gli indicatori come schede impilate, con il nome a sinistra e il valore del mese scelto a destra, raggruppati per categoria. Si legge tutto senza scorrimento laterale.

Su desktop la pagina resta identica a prima, con la tabella completa dei dodici mesi.

Nella pagina Documenti il menu che prima si chiamava "Riconcilia" diventa "Elabora con AI" e raccoglie tutte le elaborazioni AI sui documenti selezionati. Le operazioni lavorano sulle righe delle fatture non ancora finalizzate (quelle finalizzate vengono saltate) e scrivono dei suggerimenti da rivedere, senza modificare nulla in modo definitivo.

Voci disponibili:

• Riconcilia anagrafiche: collega le fatture ai soggetti per Codice Fiscale / Partita IVA (operazione deterministica, non usa l'AI).
• Articoli (AI): suggerisce l'articolo di listino per le righe delle fatture emesse.
• Competenza (AI): deduce il periodo di competenza economica delle righe.
• Conto (AI): propone il conto contabile per le righe.
• Compila tutto con AI: lancia conto, competenza e articoli insieme - la stessa elaborazione che esegue la finalizzazione, ma senza finalizzare i documenti.

L'elaborazione parte in background: si possono selezionare anche molte fatture in una volta, l'avanzamento e la notifica di completamento compaiono nella campanella in alto a destra e la lista si aggiorna da sola al termine. La finalizzazione resta dov'era, nel menu "Cambia Stato".

Vedere fatture emesse e ricevute mescolate nella stessa griglia poteva generare confusione. Ora in cima alla pagina Documenti c'è un selettore in evidenza con tre opzioni - Tutte, Emesse, Ricevute - per separare i documenti con un solo clic.

Il selettore resta sempre visibile (anche su dispositivi mobili, dove gli altri filtri restano raggruppati sotto Filtri) e si combina con gli altri filtri attivi - tipo, stato, date e stato pagamento. Sostituisce il precedente menu a tendina della direzione, che faceva la stessa cosa in modo meno immediato.

Nel Log modifiche (sezione configurazione) le modifiche al piano dei conti - creazione, rinomina o eliminazione di righe e dei loro collegamenti - non venivano associate all'organizzazione corretta, quindi non comparivano nel registro di chi può consultarlo (Gestione utenti e amministratori dell'org).

Ora ogni modifica al piano dei conti viene registrata con la propria organizzazione e compare regolarmente nel Log modifiche, in linea con le altre voci di configurazione.

Le voci storiche già registrate prima della correzione restano senza organizzazione e non vengono recuperate.

Un incasso da POS o da Stripe è la liquidazione cumulativa di importi che derivano da fatture o corrispettivi: la controparte indicata in causale è il gestore del canale di pagamento (acquirer bancario, PSP), non il singolo cliente. Per questi movimenti, durante l'elaborazione automatica (import da file, sincronizzazione bancaria, compilazione con AI):

• nessun soggetto viene associato e nessuna anagrafica viene creata dal nome del gestore del canale;
• il movimento resta da riconciliare (non viene classificato come ricavo autonomo): va abbinato alla fattura o alle fatture corrispondenti dal riconciliatore.

La regola riconosce le causali con il termine "POS" isolato (per esempio "Accredito POS", "Incasso POS") e quelle con "Stripe", solo sui movimenti in entrata. Resta sempre possibile assegnare un soggetto a mano.

Il suggerimento automatico del conto contabile su movimenti e righe di fattura si appoggia, oltre al nome del conto, alla sua descrizione. Le descrizioni dei conti del piano standard sono state riscritte e completate: ogni conto riporta ora le causali tipiche e le parole con cui di solito compare, e indica come distinguerlo dai conti simili.

Effetti pratici:

• copertura completa delle descrizioni anche per le attività commerciali e di servizi (prima molte voci erano prive di descrizione);
• meno scambi tra conti che si assomigliano. Per esempio i compensi a medici con partita IVA vengono indirizzati al conto dedicato e non più al conto generico dei collaboratori; una consulenza del commercialista va su Consulenze Professionali e non tra i collaboratori;
• le causali che indicano solo lo strumento di pagamento (per esempio "disposizioni elettroniche") restano senza conto invece di riceverne uno arbitrario.

Le descrizioni aggiornate sono applicate ai piani dei conti esistenti senza toccare quelle che erano già state personalizzate, e sono modificabili in qualsiasi momento dalla pagina Piano dei conti.

Il report Bolli da versare prima mostrava una matrice soggetto x mese, poco utile per i bolli: la colonna soggetto restava quasi sempre vuota e il raggruppamento non aiutava a capire quanto versare. Ora la pagina serve davvero il suo scopo, conguagliare l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse.

Per l'anno selezionato vedi tre numeri in alto - bolli dovuti, versato e da conguagliare - e una tabella con una riga per trimestre:

• Bolli dovuti: numero di bolli e importo (2 € a fattura emessa con bollo), calcolati in automatico dalle fatture.
• Versato: l'importo che hai pagato col modello F24, da inserire a mano. Il valore resta salvato e si ritrova alla riapertura.
• Residuo: dovuto meno versato (rosso = ancora da versare, blu = credito).
• Scadenza di versamento del trimestre.

In fondo una nota ricorda che il bollo sulle fatture elettroniche si versa per trimestre (31/05, 30/09, 30/11, 28/02) e la soglia dei 5.000 € per il rinvio dei primi trimestri. Gli importi vanno sempre verificati con il commercialista.

Il riconciliatore automatico calcola gli abbinamenti sicuri tra le scadenze aperte e i movimenti bancari. Ora, prima di applicarli, ne mostra un'anteprima.

• Anteprima prima di applicare: per ogni coppia proposta sono indicati la scadenza (fattura, data, importo), il movimento e il motivo dell'abbinamento. Le proposte si possono deselezionare singolarmente e vengono applicate solo quelle confermate.
• Nessun collegamento silenzioso: la riconciliazione automatica non viene piu eseguita da sola durante l'importazione dei movimenti o al collegamento di una banca. Si avvia in modo esplicito dalla schermata di riconciliazione, cosi nessun collegamento tra scadenza e movimento viene creato senza conferma.

Gli abbinamenti restano quelli deterministici e sicuri (numero fattura nella causale, importo coerente): i casi incerti continuano a essere proposti come candidati da confermare a mano.

Ora è possibile invitare una persona a creare la propria organizzazione, anche quando questa organizzazione non esiste ancora.

Da un nuovo pulsante - nel menu utente per tutti, e nell'area Organizzazioni per gli amministratori di piattaforma - si inserisce un indirizzo email e si invia l'invito. La persona invitata riceve un'email con un link valido 7 giorni: al primo accesso imposta la password e viene guidata da un breve wizard che le chiede i dati della nuova organizzazione (nome, tipo, valuta), la crea e la rende amministratrice. Subito dopo parte la normale procedura guidata di configurazione.

• Il link resta valido 7 giorni, come quello per impostare la password.
• L'organizzazione viene creata solo quando l'invitato completa il wizard.
• Chi crea l'organizzazione ne diventa amministratore, con la gestione di utenti e contabilità.

In alcuni casi - tipicamente import massivi su organizzazioni nuove - molte righe di fattura e di movimento restavano senza conto contabile, anche quando la descrizione indicava chiaramente la natura della prestazione o del prodotto. Le voci finivano così tra quelle da classificare a mano.

Abbiamo rivisto il meccanismo di assegnazione automatica del conto:

• Riconoscimento più stabile: la scelta del conto è ora ancorata al codice del piano dei conti, eliminando una fonte di errori che lasciava la riga senza conto pur in presenza di un conto adatto.
• Fatture emesse: quando la descrizione nomina direttamente la prestazione o il prodotto, il conto ricavo corrispondente viene assegnato anche se il cliente è un privato.
• Vale sia per le fatture (emesse e ricevute) sia per i movimenti bancari.

Le righe che restano senza conto si classificano come sempre dal partitario; il conto scelto a mano viene poi riutilizzato sulle voci analoghe.

I movimenti bancari di imposta di bollo sul conto corrente (es. "Imposta di bollo al 31/12", "Bollo c/c") vengono di nuovo riconosciuti e contabilizzati da soli come spesa sul conto Imposta di Bollo, senza restare in attesa di riconciliazione.

In precedenza questi movimenti finivano tra quelli da classificare a mano. Inoltre la regola è stata resa più precisa: ora riconosce solo l'imposta di bollo vera e propria e non scatta più su causali come "bollo auto" (la tassa di circolazione, che è un'altra cosa).

Nessun impatto sulle righe delle fatture, dove il bollo era ed è già gestito correttamente.

Prima la sezione Reinvia invito spariva una volta che l'utente aveva effettuato il primo accesso. Ora resta sempre disponibile nella scheda dell'utente, nel tab Profilo.

• Per chi non ha ancora effettuato l'accesso, invia il link di invito per impostare la password e accedere.
• Per chi ha già effettuato l'accesso, l'invio vale come reset della password: l'utente riceve un'email per impostarne una nuova.
• Resta il breve intervallo di attesa tra due invii consecutivi per lo stesso utente.

Negli elenchi a caricamento progressivo (movimenti, fatture, partitario, anagrafiche e simili), ogni aggiornamento dei dati riportava la lista in cima: dopo aver salvato una modifica, eliminato una riga o completato un import, si perdeva la pagina e il punto in cui ci si trovava, costringendo a scorrere di nuovo fin dove si era.

Ora l'elenco si ricarica mantenendo la posizione corrente: la pagina e il punto di scorrimento vengono ripristinati non appena i dati aggiornati sono disponibili. Il ritorno in cima resta solo dove ha senso, cioè quando si cambiano i filtri (il risultato è un insieme diverso di righe).

Quando si invita una persona e l'email di invito non arriva o scade prima che venga usata, ora è possibile rispedirla con un clic.

Nella scheda dell'utente, finché la persona non ha completato il primo accesso, compare la sezione Reinvia invito. Premendo il pulsante, l'utente riceve una nuova email con un link per impostare la password e accedere.

• Funziona senza alcuna configurazione aggiuntiva del servizio email.
• Disponibile solo finché l'utente non ha effettuato il primo accesso; dopo, si usa il normale recupero password.
• Per evitare invii ripetuti, tra un reinvio e l'altro è previsto un breve intervallo di attesa.

Quando si cambia il conto sul partitario di una fattura, Numbers chiede se applicare la scelta anche agli altri documenti dello stesso cliente o fornitore. Finora questo popup non compariva se il conto scelto coincideva già col conto predefinito del soggetto: la correzione restava sul singolo documento.

Tipico il caso in cui un documento era stato classificato su un conto sbagliato e lo si riporta a quello giusto (= il predefinito del soggetto): ora il popup compare e permette di propagare il conto agli altri documenti dello stesso soggetto. La voce "Salva come predefinito" viene nascosta quando il conto è già il predefinito (sarebbe ininfluente): restano Solo questo documento e Salva e propaga.

Nessun cambiamento sui movimenti bancari, dove la propagazione non è prevista.

Avviando il collegamento di un conto bancario tramite Open Banking, in alcuni ambienti la procedura si interrompeva subito con un errore di servizio non disponibile, senza portare alla pagina di consenso della banca.

La causa era un indirizzo di ritorno non valido inviato al servizio di collegamento. Ora l'indirizzo viene generato in modo corretto e compatto, e il reindirizzamento alla banca per autorizzare l'accesso al conto avviene come previsto.

Le due colonne del riconciliatore (Movimenti e Scadenze) erano limitate alle prime righe caricate: oltre una certa quantità l'elenco si interrompeva e le voci successive non erano raggiungibili scorrendo. Su archivi con molte scadenze o molti movimenti questo nascondeva tutto ciò che veniva dopo le prime centinaia di righe.

Ora:

• Ordinamento dal più recente: entrambe le colonne mostrano in cima le voci più recenti (scadenze per data di scadenza, movimenti per data movimento), in ordine decrescente.
• Scorrimento completo: l'elenco non si ferma più. Scorrendo verso il basso si caricano automaticamente i blocchi successivi, fino a coprire tutte le voci del periodo filtrato.

Per restringere l'elenco a un intervallo o a una controparte specifici restano disponibili i Filtri avanzati.

Quando un movimento cita una fattura nella causale e ne salda una rata, l'auto-riconciliazione poteva non confermarlo da sola e lasciarlo come suggerimento da approvare a mano, anche nei casi piu' lineari.

Ora questi casi vengono confermati automaticamente, e l'abbinamento e' sempre applicato alla scadenza corretta dello scadenzario. I casi realmente ambigui (stesso importo riconducibile a piu' fatture) restano come suggerimento da confermare a mano, e ogni abbinamento automatico resta annullabile.

L'auto-riconciliazione confermava da sola un movimento "per numero fattura" solo quando saldava la fattura per intero (o tutte le sue rate insieme). Se un movimento citava una fattura ma ne pagava una sola rata, restava da abbinare a mano.

Ora, quando un movimento cita il numero di una fattura e il suo importo coincide esattamente con una rata aperta di quella fattura, l'auto-riconciliazione salda quella rata. La conferma scatta solo se l'importo identifica una sola fattura (nessuna ambiguita'): i casi ambigui restano come suggerimento da confermare a mano, e ogni collegamento automatico e' sempre annullabile.

In parallelo, il riconoscimento del numero fattura nella causale del movimento e' piu' preciso:

• non viene piu' agganciato l'anno (una numerazione breve come "20/26" si riduce a "2026", che comparirebbe in quasi ogni movimento);
• il numero non viene piu' riconosciuto se le sue cifre cadono dentro un codice piu' lungo (id POS, IBAN, importo, data): deve allinearsi al numero scritto nella causale.

Questo elimina abbinamenti spuri che prima inquinavano i suggerimenti e impedivano agli abbinamenti corretti di essere confermati in automatico.

Tra le Risorse di Incasso, salvando un conto corrente bancario è ora obbligatorio indicare il soggetto anagrafica che rappresenta la banca o il gestore della risorsa. Se al salvataggio il soggetto manca, compare un avviso con un campo di ricerca per collegare un soggetto già presente in anagrafica oppure per crearne uno nuovo al volo. Il salvataggio prosegue solo dopo aver collegato il soggetto.

Associare sempre un soggetto alla banca rende più affidabili le funzioni che lo usano come controparte predefinita, ad esempio l'attribuzione automatica delle commissioni e delle spese bancarie.

Alcuni estratti conto in Excel non venivano importati: l'elaborazione partiva ma restava bloccata, e un nuovo tentativo segnalava che l'import era già in corso.

Riguardava i file in cui:

• la data del movimento è scritta per esteso (es. "29 maggio 2026") invece che in formato numerico;
• in cima al foglio è presente un blocco iniziale lungo con i dati del conto e i saldi, che spostava più in basso la riga delle intestazioni.

Ora questi formati vengono riconosciuti e importati correttamente. Inoltre, quando l'estratto riporta sia il saldo contabile (alla data di esportazione) sia il saldo finale del periodo, il controllo di quadratura usa il saldo finale, evitando falsi avvisi di saldo non quadrato. Un'elaborazione interrotta a metà ora riprende da sola, senza restare bloccata.

Le fatture importate vengono finalizzate in automatico, a lotti, da un processo in background. In alcuni casi - tipicamente dopo aver re-importato documenti già presenti e in parte già finalizzati - quel processo poteva bloccarsi: le fatture finalizzate restavano erroneamente in coda, monopolizzavano l'elaborazione e impedivano alle bozze successive di essere finalizzate, che rimanevano così in stato Aperta a tempo indeterminato.

Cosa cambia:

• Il processo di finalizzazione ora si auto-corregge: riconosce le fatture già finalizzate rimaste in coda per errore e le rimuove, riprendendo subito a lavorare le bozze in attesa.
• Un re-import non rimette più in coda fatture già finalizzate, così il blocco non si ripresenta.

Non serve alcuna azione: le fatture importate rimaste in attesa vengono finalizzate normalmente.

L'importazione dei movimenti bancari (Movimenti → Import / Export → Estratto conto) non accetta più i file PDF. I formati supportati sono ora Excel (.xlsx, .xls) e CSV.

Per caricare un estratto conto disponibile solo in PDF:

• esportarlo dall'home banking in Excel o CSV (la maggior parte dei portali offre l'export diretto), oppure
• attivare la sincronizzazione automatica via Open Banking, dove disponibile.

I movimenti importati in passato da PDF non sono toccati: restano in archivio come sempre.

Spostare denaro tra due conti della stessa organizzazione - da un conto corrente alla cassa, o tra due banche - richiede due movimenti: un'uscita dal conto di origine e un'entrata su quello di destinazione. Finora andavano inseriti a mano, uno per volta.

Ora nel popup Nuovo movimento c'è il toggle Giroconto tra conti:

• Si attiva in cima al form (accanto a Riga di saldo), solo in fase di creazione.
• Si scelgono Da (conto di origine) e A (conto di destinazione) - devono essere due conti diversi - più importo e data.
• La descrizione è opzionale: se lasciata vuota viene generata in automatico (Giroconto da <origine> a <destinazione>).
• Al salvataggio Numbers crea i due movimenti collegati in un'unica operazione, entrambi classificati come Giroconto interno.

Essendo giroconti interni, i due movimenti non generano scrittura economica (non entrano nei Bilanci per categoria) e non vengono proposti per la riconciliazione con le fatture. Restano comunque visibili in Movimenti e nel saldo di ciascun conto.

Quando un movimento bancario non corrisponde a nessuna regola o causale nota, la classificazione viene proposta dall'AI. Per i bonifici in uscita questa proposta era troppo disinvolta: un bonifico generico verso un fornitore (es. "BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA"), anche di importo rilevante, poteva finire come "Senza fattura" - cioè riconosciuto come costo autonomo e sottratto alla riconciliazione.

Un bonifico in uscita è però, di norma, il pagamento di una fattura da riconciliare. Ora vale una regola simmetrica a quella già attiva sugli incassi ("i ricavi vengono dalle fatture"):

• Un bonifico in uscita senza segnale di costo resta "Da classificare", non più "Senza fattura". Va poi riconciliato con la fattura corrispondente (anche tramite l'auto-riconciliazione).
• I costi ricorrenti veri restano "Senza fattura": affitto, stipendio, F24, ritenute, commissioni e canoni bancari, interessi passivi, premi assicurativi continuano a essere riconosciuti automaticamente quando la causale lo indica, anche se pagati con bonifico.
• L'importo non è un indizio: un bonifico grande non viene trattato diversamente da uno piccolo.
• Cambia solo la proposta automatica: la classificazione resta sempre modificabile a mano, e gli addebiti diretti (utenze, deleghe) non sono toccati.

La lista Documenti ora si aggiorna automaticamente mentre un'elaborazione in background lavora sulle fatture, senza dover ricaricare la pagina:

• al termine di un'importazione, le fatture appena importate compaiono in lista;
• man mano che la finalizzazione automatica procede, le righe importate passano da In attesa a Finalizzata (o segnalano l'eventuale errore) da sole.

L'aggiornamento avviene in modo discreto: la posizione di scorrimento e la selezione restano dove sono. Lo stesso comportamento era gia' attivo sulla lista Movimenti al termine degli import.

Nell'anagrafica del soggetto, il campo Conto contabile predefinito ora compare solo quando il soggetto è un fornitore.

• Era fuorviante per i clienti: il campo appariva anche per i soggetti solo-cliente, ma il valore scelto veniva ignorato al salvataggio e non veniva mai usato in contabilità. Ora non compare più in quel caso.
• Resta invariato per i fornitori: il conto predefinito è una contropartita di costo, applicata alle fatture ricevute e ai movimenti bancari di uscita del fornitore.
• Per i clienti: il conto di ricavo predefinito si imposta sull'articolo, non sul soggetto.

Il wizard di configurazione iniziale ora è operativo anche quando un'area è già configurata, invece di mostrare solo un conteggio.

• Elementi già configurati visibili: negli step Sequenze, Codici IVA, Tipi di pagamento, Risorse di incasso e Causali, quando esistono già delle voci il passo le elenca.
• Modifica e aggiunta in linea: ogni voce si modifica con la matita e se ne aggiungono di nuove tramite la stessa finestra di modifica delle Impostazioni, aperta sopra il wizard senza cambiare pagina.
• Bottoni riordinati: l'azione Avanti è ora a destra, Indietro e Salta a sinistra.

Quando si importano le fatture, la classificazione automatica del conto contabile e del periodo di competenza delle righe veniva calcolata due volte: una all'import e una alla finalizzazione. Ora viene calcolata una sola volta all'import e riutilizzata in finalizzazione.

Cosa cambia per chi usa l'applicazione:

• Finalizzazione piu' rapida, soprattutto sugli import con molte fatture.
• Stesso risultato: il conto e la competenza proposti sono gli stessi di prima, e le eventuali correzioni manuali fatte dal Registro continuano a essere rispettate alla ri-finalizzazione.

Se per una riga la classificazione all'import non e' disponibile, la finalizzazione la calcola al volo come prima: nessuna riga resta senza conto per questo motivo.

Il wizard di configurazione iniziale è stato rivisto per eliminare alcune incoerenze tra i passaggi.

• Anno fiscale: quando un esercizio è già configurato viene mostrato un riepilogo e si prosegue, invece di riproporre il modulo di creazione precompilato sull'anno corrente (che avrebbe generato un errore di sovrapposizione).
• Sequenze di numerazione: il passo segue ora immediatamente l'Anno fiscale da cui dipende, così l'indicazione "creare prima un anno fiscale" rimanda al passaggio corretto.
• Allineate le etichette dei passaggi nel riepilogo finale.

Fino a ieri, importando le fatture elettroniche, l'anagrafica cliente o fornitore generata in automatico veniva creata senza indirizzo: il dato, pur presente nell'XML, andava perso e bisognava reinserirlo a mano.

Ora l'import legge il blocco indirizzo della fattura (via, CAP, comune, provincia, nazione) e lo riporta sull'anagrafica:

• Anagrafica nuova: l'indirizzo della fattura diventa l'indirizzo principale.
• Anagrafica gia esistente senza indirizzo: l'indirizzo viene aggiunto in automatico.
• Anagrafica gia con un indirizzo: nessuna modifica: un dato inserito o corretto a mano non viene mai sovrascritto.

Vale per l'import di fatture elettroniche in formato XML (caricamento manuale e acquisizione dal cassetto fiscale).

Durante l'importazione di fatture elettroniche, l'ultimo passaggio che trasforma l'anteprima in fatture importate poteva fallire per una indisponibilita momentanea del servizio dati. In quel caso l'import si interrompeva e la notifica mostrava una lunga pagina tecnica di errore, di fatto illeggibile.

Due miglioramenti:

• Nuovo tentativo automatico: un'interruzione temporanea del servizio non fa piu fallire l'intero import. L'operazione viene ritentata alcune volte in automatico e, se il disservizio rientra in pochi secondi, l'importazione prosegue da sola.
• Messaggio leggibile: se l'errore persiste, la notifica riporta una descrizione breve e comprensibile (es. "servizio temporaneamente non disponibile") invece del testo tecnico completo.

Gli errori reali (per esempio una fattura non valida) continuano a essere segnalati subito, senza ritentativi inutili.

Fatture e movimenti ora si stampano in PDF con layout configurabili.

Come si stampa. Il nuovo bottone Stampa è disponibile nell'elenco (con una riga selezionata), nel dettaglio della fattura e nel popup di modifica del movimento; su mobile, con l'icona di stampa sulla card del movimento. Il click stampa subito col layout predefinito; la freccia accanto apre il menu per stampare con uno qualsiasi degli altri layout attivi.

Layout predefiniti. Una serie di layout pronti all'uso è disponibile per tutte le organizzazioni: da Configurazione → Layout di stampa si attivano, si disattivano e si sceglie il predefinito per ciascun tipo di documento. La stampa funziona in ogni caso, anche senza alcuna configurazione.

Layout personalizzati. Per chi vuole un risultato su misura, i layout personalizzati si creano da un modello di partenza e si modificano in un editor con anteprima su dati di esempio, dove ogni elemento del documento si attiva o disattiva (logo, intestazione, dati documento, controparte, righe, totali, ritenute, scadenze, piè di pagina). La modalità semplice mostra solo gli on/off; quella avanzata aggiunge il controllo completo: posizionamento libero - trascina e ridimensiona ogni elemento direttamente nell'anteprima per affiancarli come preferisci, riordino delle sezioni - intestazione e piè di pagina inclusi, un colore per singola sezione, la personalizzazione di ogni etichetta (titoli, colonne, totali, diciture), oltre a margini, formato carta, orientamento e tipografia.

Stampa dei movimenti. Il documento del movimento riporta le informazioni contabili necessarie - risorsa di incasso, conto contabile e tipo movimento - accanto a data, importo, direzione, soggetto, riferimento, competenza, allegati e documento collegato. Ogni campo si attiva o disattiva e, in modalità avanzata, se ne sceglie l'ordine.

Libreria loghi. Le immagini dell'organizzazione per le stampe si caricano una volta sola e si riusano in tutti i layout; in assenza di un logo dedicato viene usato il logo dell'organizzazione.

Nelle viste Bolli da versare e Costi bancari, su smartphone la barra di selezione del periodo restava su un'unica riga e i pulsanti finali venivano tagliati sul bordo destro, di fatto non selezionabili.

Ora i pulsanti del periodo - Ultimo trim., Anno in corso, Ultimi 12 mesi, Tutto e Personalizzato - vanno a capo su più righe quando lo schermo è stretto: restano tutti visibili e toccabili. Su desktop la barra resta su una sola riga, invariata.

L'interfaccia è stata rifinita per l'uso su smartphone.

• Aree di sistema rispettate. Intestazione di pagina, menu laterale e pannelli a comparsa tengono ora conto delle zone occupate dal dispositivo (barra di stato e fotocamera in alto, indicatore di navigazione in basso): titoli e controlli non finiscono più coperti.
• Controlli più toccabili. Caselle di spunta, pulsanti piccoli e icone di azione (filtri, riconciliazione, rinomina) hanno un'area di tocco più ampia.
• Filtri del Registro economico comprimibili. Su schermo stretto i filtri si raccolgono dietro un pulsante Filtri, con un indicatore quando ce ne sono di attivi, come già nelle altre liste.
• Pannelli a tutta altezza. Alcune finestre e sovrapposizioni usano ora l'altezza realmente visibile dello schermo, evitando che i pulsanti finiscano dietro la barra del browser.

Cosa cambia

Su smartphone, quando una pagina aveva più pulsanti in alto (ad esempio azioni principali e collegamenti), l'intestazione poteva tagliare i pulsanti sul bordo destro oppure schiacciare il titolo fino a renderlo illeggibile.

Ora l'intestazione si adatta allo schermo stretto:

• il titolo occupa l'intera prima riga e si legge per intero;
• i pulsanti di pagina scendono su una seconda riga a tutta larghezza, senza essere tagliati;
• se i pulsanti sono molti, la riga scorre orizzontalmente invece di troncarsi.

Su desktop l'intestazione resta su un'unica riga, identica a prima. Il miglioramento vale per tutte le pagine dell'applicazione.

Su dispositivi mobili il Cestino non mostrava le schede degli elementi eliminati: cadeva sulla griglia pensata per il desktop, scomoda da consultare su schermo piccolo.

Ora ognuna delle quattro sezioni - movimenti, documenti, registro e soggetti - presenta gli elementi in schede compatte con i dati principali (importo, data, controparte, giorni rimanenti prima dell'eliminazione definitiva). Ogni scheda porta i pulsanti Ripristina ed Elimina definitivamente, prima raggiungibili solo dalla selezione nella griglia desktop.

La scelta del periodo è stata uniformata e semplificata in due pagine.

Bilancio dimensionale. Al posto dei campi Da e A ora ci sono due controlli: la granularità (Mese, Trimestre, Anno) e la combo del periodo (es. Giugno 2026, Q2 2026, 2026). Scegliendo un periodo la pagina mostra il bilancio per Business Unit e Sede di quel solo periodo. Nella vista Per periodo le colonne sono le sotto-suddivisioni del periodo scelto (un mese si apre in settimane, un trimestre o un anno in mesi).

KPI. Al posto delle frecce dell'anno ora c'è una combo del periodo (es. Giugno 2026). La matrice mostra una sola colonna con il valore di ogni KPI per il periodo scelto, letto secondo la frequenza del KPI (mensile, trimestrale o annuale). Resta disponibile il confronto con l'anno precedente sotto ogni cella.

La finalizzazione massiva delle fatture (selezione multipla nella lista, poi Cambia stato > Finalizza) e' stata riscritta per i grandi volumi.

Prima ogni fattura veniva finalizzata una alla volta dal browser: su centinaia o migliaia di documenti l'operazione era lenta, teneva la pagina occupata e si interrompeva chiudendo la scheda. Ora la selezione viene messa in coda come elaborazione in background:

• la pagina si libera subito e si puo' continuare a lavorare;
• l'avanzamento e la notifica di completamento compaiono nella campanella in alto a destra;
• l'operazione prosegue anche a scheda chiusa e riprende da sola se interrotta;
• usa lo stesso motore dell'importazione (elaborazione condivisa e parallela), quindi e' molto piu' rapida.

Il partitario, la dashboard e il bilancio si aggiornano al termine dell'elaborazione.

Cosa cambia

Nelle viste dei costi per ruolo (Bolli da versare e Costi bancari), su desktop la griglia mensile soggetto per mese era compressa in una piccola area di scroll - con poche righe restava alta pochi pixel ed era di fatto inutilizzabile. Ora:

• la griglia mostra tutte le sue righe alla loro altezza naturale e scorre tutta la pagina come un unico blocco (la barra laterale resta fissa) per raggiungere le KPI, i grafici e i riepiloghi sotto (Composizione, Previsione, Confronto preventivo) - niente più scrollbar annidata dentro la tabella;
• l'intestazione di pagina resta nascosta su schermi ampi per dare spazio alla tabella (la voce di menu attiva nella barra laterale segnala già la pagina).

È stato inoltre corretto un difetto grafico: scorrendo la tabella, i colori delle righe (subtotale banche, colonna Totale) trasparivano sopra la riga di intestazione e quella dei totali. Ora intestazione e totali restano sempre coperti da uno sfondo pieno.

Su mobile la vista resta invariata (schede per soggetto, un mese alla volta).

La maschera Log è stata allineata al Bilancio per la gestione dei filtri e resa più leggibile sul tab Modifiche.

• Filtri comprimibili - Su entrambi i tab (Accessi e Modifiche) la barra dei filtri è ora un gruppo richiudibile con intestazione FILTRI, come nel Bilancio. Quando è chiusa, a destra compare il riepilogo dei filtri attivi (oppure "Nessun filtro attivo"); lo stato aperto/chiuso viene ricordato.
• Campi modificati leggibili per intero - Nel tab Modifiche la colonna Campi modificati mostra i primi campi su una sola riga con l'indicazione +N; passando il mouse sulla cella si apre un riepilogo con l'elenco completo dei campi.
• Campi modificati su mobile - Su smartphone ogni scheda mostra ora la sezione Campi modificati con etichetta e l'elenco completo dei campi cambiati (prima i campi erano troncati e senza etichetta).

La pagina Cespiti ora organizza contenuti in due viste selezionabili in alto, come la pagina Utenti.

• Elenco: il registro vero e proprio, con le schede per stato (Attivi, Suggeriti, Esclusi, Dismessi) e tutte le azioni.
• Grafici: la quota di ammortamento per anno e la composizione del valore attivo per categoria.

Gli indicatori in alto restano sempre visibili in entrambe le viste. All'apertura viene mostrato l'Elenco, cosi' il registro e' subito a portata di mano.

Il tutorial delle commesse (episodi nel verticale medicale) e' stato completato.

Il passo "Nuova commessa" si limitava a evidenziare il pulsante, senza mostrare il popup di creazione. Ora, proseguendo, il tutorial apre il popup e illustra ciascuna sezione con un passo dedicato: Dati principali (numero e descrizione) e Cliente. Allegati, documenti e voci di partitario si collegano in seguito, in modifica.

Il tutorial della pagina Utenti dell'organizzazione e' stato completato.

In precedenza il passo "Invita un utente" si fermava sul pulsante e la vista Statistiche non era illustrata. Ora il tutorial:

• passa alla vista Statistiche ed evidenzia i grafici uno a uno: indicatori chiave, accessi giornalieri e utenti piu' attivi (su un'organizzazione senza dati i grafici mostrano un esempio);
• apre il popup di invito e ne percorre le sezioni con un passo dedicato ciascuna: Identita' (nome, cognome, email), Ruoli iniziali e Metodo di accesso (email di invito o password iniziale);
• al termine torna alla vista Elenco.

La guida passo-passo in pagina veniva chiamata in modi diversi - "tour", "visita guidata" o "tutorial" a seconda del punto. Ora il termine e' uno solo, tutorial, coerente con il pulsante Salta tutorial e con lo stato per utente.

L'allineamento riguarda il bottone per riavviare la guida, gli avvisi mostrati quando una pagina senza dati usa un set di esempio, e i testi dei singoli passi.

Il tutorial del popup di creazione di un soggetto e' stato corretto e completato.

Il passo intitolato "Indirizzi e contatti" evidenziava in realta' la sola sezione degli indirizzi, lasciando fuori i contatti; la sezione Tag non era invece illustrata da alcun passo. Ora ogni sezione del form ha il proprio passo dedicato: Indirizzi, Contatti e Tag, ciascuno con la rispettiva area correttamente evidenziata.

Il tutorial del popup di creazione di una voce di registro e' stato completato.

Il percorso si fermava alla sezione Classificazione, lasciando fuori le sezioni di ripartizione (Business Unit e Sede) che chiudono il form. Ora un passo dedicato evidenzia l'area di ripartizione e spiega come distribuire la voce in percentuale tra piu' dimensioni.

Il tutorial del registro cespiti e' stato completato.

Il passo "Nuovo cespite" si limitava a evidenziare il pulsante, senza mostrare il popup di inserimento. Ora, proseguendo, il tutorial apre il popup e illustra ciascuna sezione del form con un passo dedicato: Origine del cespite, Dettagli (compreso il codice per la numerazione), Ammortamento e, per i cespiti manuali, Conto e fornitore.

I tutorial ora restano utili anche su un'organizzazione appena creata, ancora priva di dati reali.

In passato, avviando un tutorial su una pagina vuota, i passi che illustrano griglie, grafici o indicatori cadevano su sezioni senza contenuto e perdevano di significato. Ora, quando i dati reali della pagina sono assenti, il tutorial mostra un set di dati di esempio: ogni passo evidenzia una sezione popolata, come accadrebbe a regime.

Un avviso in cima alla pagina segnala che i dati visualizzati sono fittizi e a solo scopo dimostrativo. I dati di esempio compaiono solo durante il tutorial e solo quando non c'e' nulla di reale da mostrare: appena la pagina ha dati propri, il tutorial usa quelli.

Piccole correzioni di interfaccia.

• Import fatture: alla conferma l'attesa mostra ora un semplice indicatore di caricamento. Sono stati rimossi una barra di avanzamento che restava ferma a zero e un pulsante Annulla che non interrompeva nulla (l'import viene elaborato in background e l'esito arriva via notifica).
• Cruscotto clinico: il pulsante Ricalcola resta disattivato finche' non ci sono modifiche da applicare, evitando ricalcoli inutili.

Il tutorial della pagina Log è stato esteso.

• Oltre al tab Accessi, la guida passa ora anche dal tab Modifiche dati, mostrandone i filtri e l'elenco delle scritture.
• L'ordine degli step segue la pagina dall'alto verso il basso: intestazione, filtro organizzazione, tab, poi filtri ed elenco di ciascun tab.

L'elenco di Guide e FAQ in app torna ad aggiornarsi correttamente.

• Alcune sezioni recenti potevano non comparire: ora guide e FAQ vengono allineate per intero.

La pagina Regole automatiche diventa piu' comoda da consultare.

• Su smartphone la lista non si scorre piu' in orizzontale: ogni regola viene mostrata come una scheda con condizioni, output e azioni.
• Il testo delle condizioni Quando e Allora ora va a capo e si legge per intero, senza essere tagliato quando contiene molti valori.

Alcune correzioni alla sezione Cespiti:

• I beni dismessi mostrano ora correttamente valore interamente maturato e residuo a zero a partire dalla data di dismissione, in linea con lo storno delle quote successive: la griglia, le statistiche e il grafico restano coerenti.
• Nell'editor di riga della fattura le date di competenza restano bloccate anche per i cespiti dismessi, non solo per quelli confermati, evitando modifiche che verrebbero comunque rifiutate al salvataggio.
• La dismissione viene ora impedita con un messaggio chiaro quando il costo di origine non è più attivo nel partitario (documento non finalizzato o nel cestino).
• Maggiore robustezza generale delle azioni su più cespiti (conferma, esclusione, annullo dismissione) e della dismissione in presenza di operazioni concorrenti.

La pagina Cespiti si arricchisce di statistiche e grafici, calcolati con gli stessi criteri del bilancio per competenza.

• Quota di ammortamento per anno: quanto pesa (e peserà) l'ammortamento sul conto economico, anno per anno, con le rettifiche delle dismissioni già conteggiate. Gli anni lontani sono raggruppati ai bordi del grafico, così il totale delle barre corrisponde sempre al valore complessivo.
• Valore attivo per categoria: la composizione del parco beni in ammortamento.
• Un nuovo indicatore mostra la quota di ammortamento dell'anno corrente.

Nella pagina Cespiti è ora possibile dismettere un bene prima della fine dell'ammortamento, indicando data e motivo (rottamazione o cessione).

L'effetto contabile è mostrato in anteprima e gestito automaticamente: le quote già maturate restano invariate, il valore residuo diventa un costo alla data di dismissione e le quote successive vengono stornate, così dal giorno dopo il bene non pesa più sul conto economico. In caso di cessione, il ricavo di vendita si registra come una normale fattura o incasso e la plus/minusvalenza emerge a conto economico.

Una dismissione si può annullare dalla scheda Dismessi: le rettifiche vengono rimosse e il bene torna in ammortamento.

La riconciliazione tra movimenti bancari e scadenze fattura diventa più capace, restando deterministica e trasparente:

• Più movimenti su una scadenza: quando un acconto e un saldo (o più rate) citano la stessa fattura e la somma copre la scadenza, la riconciliazione automatica li collega tutti, ognuno per la propria quota. Se un movimento da solo coprirebbe l'intera scadenza, Numbers sospetta un pagamento duplicato e lascia la decisione all'utente.
• Bonifici cumulativi: un movimento che cita più fatture e ne copre la somma dei residui viene collegato a tutte le scadenze citate in un colpo solo.
• Calcolo sul residuo: punteggi, combinazioni e auto-collegamenti usano la parte ancora aperta di scadenze e movimenti, non l'importo pieno. Una scadenza già parzialmente pagata viene proposta e chiusa dal movimento che ne copre il resto.
• Controparte più affidabile: quando movimento e fattura hanno lo stesso soggetto assegnato, l'abbinamento lo considera una corrispondenza certa, più forte della somiglianza del nome.
• Pagamenti tardivi: i movimenti fino a 180 giorni dopo la scadenza ora ricevono un punteggio data ridotto invece di zero, migliorando l'ordinamento dei candidati.

La nuova pagina Cespiti tiene il registro dei beni ammortizzabili dell'organizzazione: macchinari, attrezzature, autoveicoli, mobili, hardware, fabbricati, software.

Come nascono i cespiti. Numbers analizza le righe delle fatture di acquisto sopra una soglia configurabile e suggerisce i probabili cespiti (regole deterministiche più AI, che esclude noleggi, canoni e manutenzioni). I suggerimenti si confermano o si escludono con un click, dal registro o direttamente dall'editor della riga. In alternativa un cespite si crea a mano, anche per beni acquistati prima di usare Numbers, o a partire da un movimento bancario già registrato, senza doppi conteggi.

Come funziona l'ammortamento. È gestionale, con durata a scelta e default per categoria derivati dai coefficienti fiscali: il costo viene distribuito per competenza sull'intera finestra, e il conto economico per competenza lo ripartisce pro-rata sui giorni. Il registro mostra per ogni bene la quota ammortizzata a oggi e il residuo, sempre coerenti con il bilancio.

Ogni cespite può avere codice inventario, categoria, conto di costo, fornitore, note e una foto. Il pulsante "Analizza fatture esistenti" esamina anche l'archivio degli ultimi 24 mesi.

Aprendo la console per sviluppatori del browser (lo strumento dietro al tasto F12) viene ora mostrato un avviso di sicurezza.

E' una difesa contro una truffa diffusa: un malintenzionato convince la vittima ad aprire la console e a incollarvi del codice, promettendo di "sbloccare una funzione" o di "accedere all'account di un'altra persona". In realta' quel codice cede a terzi l'accesso al proprio account.

L'avviso ricorda di non incollare mai codice di cui non si conosce l'esatto effetto. Compare nella lingua impostata o, per chi non ha effettuato l'accesso, nella lingua del browser.

Nel cruscotto clinico, premendo Ricalcola statistiche la tab Configurazione poteva collassare su una sola prestazione: i dati erano salvati correttamente e ricaricando la pagina l'elenco tornava completo, ma fino al ricaricamento risultava svuotato. Lo stesso poteva accadere rinominando una prestazione, usando Riclassifica con AI o aggiornando in posto le tabelle del medico inviante e del terapista.

Ora l'elenco resta completo subito dopo l'operazione, senza bisogno di ricaricare la pagina.

Nel cruscotto clinico, aprendo il dettaglio di un medico inviante, ogni paziente mostra ora - accanto al numero di sedute di fisioterapia - due nuove colonne con gli importi generati:

• Importo fisioterapia - totale degli importi delle sedute di fisioterapia del paziente.
• Importo non fisioterapia - totale degli importi delle altre prestazioni (prime visite, specialistiche, controlli).

Gli importi si basano sui prezzi presenti nel file caricato, considerano l'intero storico del paziente ed escludono gli appuntamenti annullati. Quando il file non contiene il prezzo di un tipo di prestazione la colonna resta vuota (-): il trattino indica dato assente, non importo zero.

Esportando una riga del Registro, duplicandola in Excel e reimportandola, prima si perdevano il conto e la ripartizione per Business Unit / Sede: l'import li ignorava. Ora il round-trip e' completo.

L'AI riconosce automaticamente le colonne Conto, Soggetto, Business Unit e Sede quando presenti nel file. Il conto viene abbinato per codice, il soggetto per denominazione, le ripartizioni per nome dell'entita' (formato "Nome 50%, Nome 50%"). Un valore che non trova corrispondenza nell'anagrafica non blocca l'import: la riga viene creata lasciando quel campo vuoto, e a fine import un avviso riepiloga quante righe avevano un conto, un soggetto o una ripartizione non abbinati.

La gestione delle commesse (Episodi nelle organizzazioni mediche) ora assegna la commessa in autonomia, riducendo il lavoro manuale.

• Alla finalizzazione di una fattura, se non ha già una commessa:
  • Emesse: si cerca la commessa per codice indicato nell'XML (CodiceCommessaConvenzione) e, se non esiste, viene creata con quel numero.
  • Emesse e ricevute: in alternativa si guarda lo storico dello stesso soggetto (documenti emessi e ricevuti) entro una finestra di giorni. Se c'è un'unica commessa attiva usata di recente, viene assegnata; se non ce n'è nessuna, viene creata; se ce ne sono due o più, la fattura resta senza commessa (assegnazione manuale).
• La finestra in giorni (default 120) è un parametro globale, modificabile dal superadmin in Sicurezza.
• La commessa è ora impostabile anche dal dettaglio del documento finalizzato: si può scegliere dalla tendina o crearne una nuova al volo. Le righe di partitario, inclusa la riga IVA, restano allineate.

È disponibile la gestione Commesse, raggiungibile dal menu laterale. Una commessa raccoglie i documenti e le voci di partitario di un lavoro o incarico, così da analizzarne la redditività.

• Crea una commessa con numero, descrizione, cliente e allegati.
• Assegna la commessa a una fattura dal form di creazione documento.
• Alla finalizzazione della fattura il collegamento si propaga automaticamente alle righe di partitario economico.
• Archivia le commesse concluse senza perderne i collegamenti.

Nelle organizzazioni di tipo centro medico la sezione si chiama Episodi.

Le fatture elettroniche scaricate da SDI o dall'intermediario fiscale arrivano quasi sempre firmate digitalmente, con estensione .xml.p7m (firma CAdES). Fino ad ora l'import le rifiutava e bisognava estrarre l'XML a mano.

Ora è possibile caricarle direttamente:

• File .xml.p7m singoli o dentro un archivio .zip.
• La busta crittografica PKCS#7 viene scartata automaticamente e l'XML FatturaPA interno viene importato come un normale .xml.
• Funziona in anteprima, conferma bulk e import in background.

La firma non viene verificata: l'estrazione serve solo a leggere il documento, la validità formale è già garantita da SDI a monte.

La sezione che raccoglie tutte le scritture economiche, finora chiamata Partitario, ora si chiama Registro.

Il termine "partitario" veniva spesso associato alla contabilità in partita doppia, che Numbers non usa. "Registro" descrive meglio cosa è davvero questa pagina: l'elenco completo e autorevole dei movimenti economici dell'azienda, distinto dai Movimenti bancari.

Cambiano solo le etichette (voce di menu, titolo pagina, testi delle guide e del tour). I dati, i filtri, gli export e i collegamenti restano identici.